Този пазарен анализ се основава на информация от независима индустрия и новинарски източници, както и на базата на официални данни от Федералната служба за държавна статистика. Интерпретацията на показателите също се извършва, като се вземат предвид данните, налични в отворени източници. Представителните указания и индикатори са включени в анализите, предоставяйки най-пълния преглед на въпросния пазар. Анализът се извършва като цяло в Руската федерация, както и във федералните райони; Кримският федерален окръг не е включен в някои прегледи поради липсата на статистика.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Мебели - набор от подвижни или вградени продукти за декора на жилищни и обществени сгради и различни зони на човек. Той е предназначен за съхранение и експониране на различни предмети, седене, лежане, готвене, писане и други работи, разделя помещението на отделни зони.
Мебелите могат да бъдат класифицирани както по форм-фактор (тапицирани, шкаф), по предназначение (кухня, спалня, работа), така и по използвания материал.
Потребността от мебели е една от основните човешки потребности; в същото време се характеризира с дълъг експлоатационен живот и висока поддръжка. По този начин, с намаляване на общата платежоспособност, човек може безболезнено да откаже да закупи нови мебели, като увеличи живота на старата.
Като предприятие производството на мебели представлява интерес предимно за малкия и средния бизнес. Най-често днес предприемачите избират производството на шкафове (модулни) мебели - кухненски комплекти, гардероби и др. Такова производство се отличава с относителна технологична простота в сравнение например с мека мебел.
Основните материали, използвани при производството на мебели, са естественото дърво, ПДЧ, ДСП, МДФ, метал, пластмаса, стъкло, естествен и изкуствен камък и др.
OKVED РАЗДЕЛИ
Всички мебелни производители са включени в подклас 36.1 на OKVED и имат следното разделение:
- 36.1 - производство на мебели;
- 36.11 - производство на столове и други мебели за сядане;
- 36.12 - производство на мебели за офис и търговски предприятия;
- 36.13 - производство на кухненски мебели;
- 36.14 - производство на други мебели;
- 36.15 - производство на матраци.
Всъщност всички тези области са сравнително равностойни и еднакво влияят на цялостната картина в групата. Следователно при допълнителен анализ на пазара ще бъде разгледан подклас на OKVED 36.1.
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Днес в Русия, според различни оценки, от 5100 до 5800 предприятия участват в производството на мебели, от които приблизително 500 са големи и средни по големина. Основната част от производството е съсредоточена в Централния и Волжския федерален окръг, които представляват повече от половината от общия обем на производството в страната.
Пазарът може да бъде разделен на две основни ниши: домакински мебели и мебели за обществени сгради. Освен това, ако през 90-те години на XX век делът на последния е бил около 15-20%, то до 2014 г. той е нараснал до 40% от общия брой. Също така, според експерти, през последните години се наблюдава забавяне на растежа на пазара, което най-вероятно се дължи на свръхпроизводството в този сектор, като се има предвид, че над 55% от мебелите в Русия се внасят. Наличието на производствени технологии и някога високата рентабилност на бизнеса генерираха постоянно увеличение на броя на пазарните участници и засилената конкуренция. Независимо от това, факторът на спада на стойността на рублата спрямо световните валути прави корекцията си. В следващите години, очевидно, трябва да се очаква значително намаляване на дела на вноса; а по-евтината рубла може да доведе до повишена конкурентоспособност на руско произведените продукти на чуждестранни пазари.
За вътрешния пазар обаче ситуацията едва ли изглежда розово. Ако през безкризисната 2012 г. основните причини за закупуване на нови мебели бяха необходимостта от попълване на мебелите и необходимостта от подмяна на мебелите, които не успяха (общо - 66% от отговорите на респондентите), днес едва ли някой се замисля за попълване на мебелите и мебелите, които станаха неизползваеми се ремонтира.
Експертите идентифицират следните основни пазарни тенденции:
- Перспективи за по-нататъшен растеж на пазара, дори при намаляване на темповете на растеж. Тази прогноза обаче не отчита форсмажорните фактори - резки колебания на валутните курсове, структурни промени в руската икономика поради вътрешни и външни влияния и др.
- Намаляване на дела на сивия бизнес в индустрията поради въздействието на кризата върху малките занаятчийски предприятия, включително поради големия кредитен товар.
- Намаляване на дела на премиум сегмента в полза на стандарта и бюджета.
- Намаляване на дела на внесените продукти.
- Интернет като канал за продажба на мебели губи популярност.
АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ НА ФЕДЕРАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СТАТИСТИКА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
Фигура 1. Динамика на финансовите показатели на отрасъла (NACE 36.1) през 2011-2015 г. (I-III тримесечие), хиляди рубли
Фигура 2. Динамика на финансовите съотношения на индустрията (NACE 36.1) през 2011-2015 г. (I-III тримесечия).
Фигура 3. Обемът на производството в отрасъла (OKVED 36.1) през 2011-2015 г. (I-III тримесечие), хиляди рубли
Според Федералната служба за държавна статистика динамиката на производството в отрасъла не се променя значително от година на година; от 2011 г. до 2014 г. имаше известно увеличение на показателя. Според резултатите от първите три тримесечия на 2015 г. обемът на производството възлиза на 69% от резултата от пълната 2014 г. в парично изражение. Приходите са на същото ниво - 70% през 2015 г. спрямо резултата от 2014 г., с постоянен растеж в периода 2011 - 2014 година. Печалбата след пика през 2013 г. през 2014 г. намалява с 21%; Резултатът за печалбата за първите три тримесечия на 2015 г. е 96, 5% от цялата 2014 година. Спадът на печалбата през 2014 г. с постоянно увеличаване на продажбите е причинен от увеличение на разходите и намаляване на показателите за рентабилност - брутна рентабилност, рентабилност на продажбите, рентабилност на разходите и пр. Увеличението на разходите до голяма степен се оправдава от налагането на санкции от Запада, както и от колебанията на валутните курсове - голяма част от компонентите внос от ЕС, както и от Китай. Въпреки това данните за 2015 г. са по-добри от 2014 г.; ако за четвъртото тримесечие на 2015 г. в икономиката на страната не се случи нищо неочаквано, тогава можем да говорим за някакво стабилизиране на финансовите резултати на индустрията.
Характерно е поведението на показателите, отразяващи използването на привлечен капитал. През 2014 г., както се вижда от диаграмата, коефициентът на автономност се е увеличил значително, съотношението на привлечения и собствен капитал е намаляло - предприемачите отказват да използват банкови заеми поради високите лихвени проценти. От друга страна, банките са по-избирателни при избора си на кредитни организации.
Фигура 4. Делът на руските региони в общото производство в парично изражение през 2011-2015 г., %
Както бе споменато по-горе, по-голямата част от продуктите в тази индустрия се произвеждат в Централния федерален окръг и Федералния окръг Волга - според Федералната служба за статистическа информация те представляват 67-68% от общото производство. На трето място с голямо изоставане е Южният федерален окръг. Това разпределение на силите се постига предимно благодарение на централизирането на производството на големи пазарни участници. Структурата на приходите и печалбата ще изглежда по същия начин - обемът на продажбите на b2b се генерира директно в производствения регион. Дистрибуцията на готовата продукция се осъществява чрез маркови и много маркови търговски вериги, по-голямата част от които или не принадлежат на производителя, или са законно отделени от производството. Всичко това оставя известни възможности за малките производители на регионално ниво, които могат да заемат ниши, съсредоточени главно върху производството на мебели по поръчка, което е проблематично за федералните играчи поради дългата логистика, дългите производствени времена и относителната цена на продукта. Това обаче зависи и от спецификата на определен тип мебели - например големите производители на мека мебел дори от средния ценови сегмент са готови да приемат индивидуални поръчки, като вземат предвид желанията на клиента при избора на материала и пълнотата на продукта. За първокласния сегмент стандартът е индивидуален подход при производството на продукти.
Фигура 5. Динамика на рентабилността на продажбите в индустрията по региони, 2011-2014 г., %
Фигура 6. Динамика на брутния марж на отрасъла по региони, 2011-2014 г., %
Анализът на динамиката на показателите за рентабилност по региони показва многообразието от тенденции. Така например, рентабилността на продажбите в Далекоизточния федерален окръг нараства от 2, 8% през 2011 г. на 26, 1% през 2014 г. Уралският федерален окръг и Севернокавказкият федерален окръг също показват значителен ръст. Същите региони са се увеличили като брутен марж. В същото време останалите региони показаха леко намаляване на показателите.
Въз основа на тези данни и наличната информация на пазара е доста трудно да се направят недвусмислени изводи относно причините за тази ситуация. Вероятно е регионите, поради сравнително ниската конкуренция, местните производители и търговските вериги да имат възможност да определят висок марж на търговия; големите играчи, разположени в Централния федерален окръг и Федералния окръг Волга, като същевременно намаляват рентабилността, осигуряват допълнителни приходи чрез увеличаване на продажбите.
УСЛОВИЯ НА КЛИЕНТА
Основните клиенти на 36.1 са:
- 18.08.2019 - Дейности на агенти в търговията на едро с домакински мебели;
- 18 август 2019 г. - Търговия на едро с домакински мебели;
- 18 август 2019 г. - Търговия на едро с офис мебели;
- 18.08.2019 - Търговия на дребно с мебели;
- 18 август 2019 г. - Търговия на дребно с офис мебели.
Анализираме данните за приходите в тези области. Няма данни за вида дейност на 18.08.2019 г. в Росстат.
Фигура 7. Динамика на приходите от видове дейности в търговията на едро и дребно с домакински и офис мебели през 2011-2015 г., хиляди рубли
Както се вижда от диаграмата, ръстът на продажбите на дребно на битови мебели в парично изражение през 2013-2014 г. беше значително. До известна степен това корелира с увеличаване на обемите на производството му през същия период. Разликата е в динамиката на показателите, която може да се дължи на увеличение на дела на вноса през разглеждания период, промяна в съотношението на нивото на цените на едро и дребно и др. Статистиката във физически план, за съжаление, не се води от Росстат.
Що се отнася до показателите за търговия на едро и дребно през първите три тримесечия на 2015 г., се очаква те да са на ниво от 73-75% от показателите за цялата 2014 година. По този начин, като се вземат предвид статистическите данни, според които пикът на продажбите спада именно на IV тримесечие на всяка година, има всички основания да се предполага, че обемът на продажбите ще подкрепи положителната тенденция от последните години.
Ситуацията в нишата за офис мебели не е толкова проста; тя се характеризира със силен спад на продажбите през 2014 г. (със 79%), но през първите три тримесечия на 2015 г. показателят вече е достигнал 71% от обема за 2013 г. Тук търсенето се регулира от общата ситуация в бизнеса, степента на неговото здравословно състояние: решението за закупуване на нови мебели обикновено се взема при отваряне на нови офиси, преместване, разширения и т.н. В повечето случаи най-скоро се отпускат средства за актуализиране на офис мебели.
УКАЗАНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Предвид разнообразието от материали и технологии, използвани в производството на мебели, не е възможно да се разграничи представителна група доставчици. Те включват различни дървообработващи отрасли, производство на МДФ, плочи от дървесни частици и ПДЧ, производство на изкуствен камък, производство на кожа и др. Като се има предвид, че продуктите от тези области на дейност имат много по-широко приложение от производството на мебели, анализът на техните показатели няма да може да осигури пълнотата на картината във въпросната индустрия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условията на нарастващи валутни курсове и фокус върху заместване на вноса досега пазарът на производство на мебели показва доста уверена тенденция на растеж. Положителната динамика се потвърждава и от показателите за търговски направления, предимно търговия на едро и дребно с битова мебел като най-представителната посока.
Като се вземат предвид значително увеличение на показателите за рентабилност в определени региони, особено на такива големи географски отдалечени и изолирани от основни участници в централната индустрия като Далечноизточния федерален окръг и Северен Кавказ, тези региони са може би най-интересните от гледна точка на инвестиране в производство на мебели.
Въпреки това, на фона на развитието на отрицателни тенденции в икономиката на страната, причинени както от вътрешни, така и от външни фактори, не следва да се очаква по-нататъшен бърз растеж на индустрията през следващите години.
Денис Мирошниченко
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
08.18.2019