1. ВЪВЕДЕНИЕ
Всички хранителни продукти на селскостопански животни са разделени в три основни категории: фураж, премикси и различни смеси и концентрати, наситени с витамини (BMVK). Тези категории могат да се използват в диети за животни заедно, в определени пропорции или могат да се използват само смесени фуражи, в зависимост от финансовото състояние на стопанството.
Комбинираният фураж (смесен фураж) е смес от зърнени суровини, храни с високо съдържание на протеини, витамини и микроелементи. Така той съдържа по-голямата част от необходимите за храненето вещества. Независимо от това, за пълноценна и здравословна диета се използват добавки и премикси - обогатяващи смеси от биологично активни вещества от микробиологичен и химичен синтез, използвани за повишаване на хранителната стойност на фуражите и подобряване на биологичното им въздействие върху животните.
Основната цел на фуража е да се оптимизира диетата на животните за енергия, протеини, макро- и микроелементи, витамини и биологично активни вещества в съответствие с нормите за хранене.
В зависимост от целта, те разграничават:
комбиниран фураж за птици
фураж за добитък
фураж за прасета
други (комбинирани фуражи за риба, зайци и т.н.)
2. ПАЗАРЕН АНАЛИЗ
Характерна особеност на руския фуражен пазар е стабилният му растеж дори в условията на трудната икономическа ситуация в страната. Ръстът на пазара до 2020 г. според експерти може да бъде пет пъти по-голям от обема за 2014 г. В същото време се наблюдава тенденция към увеличаване на производството на животински фуражи за основните селскостопански животни и намаляване на търсенето на фуражи за козини, коне и овце, което се дължи на ниското търсене на тези животни и трудностите при тяхното развъждане.
В условията на западните санкции и руските контра-санкции, следвайки политиката на заместване на вноса, животновъдството в Русия се развива с ускорени темпове - фермерите активно увеличават броя на добитъка си. Именно този факт е основният двигател на растежа на пазара на фуражи. Например само през първата половина на 2015 г. руските производители доставиха на пазара 1 милион тона животинско месо и карантии, което е с 13.2% по-високо от предходната година за съответния период. Производството на птиче месо се е увеличило с 11.4%. За сравнение обемът на преработващата промишленост за същия период намалява с 4, 5%.
Фигура 1. Динамика на обема на пазара на фуражи в Русия през 2011 - 2015 г., прогноза до 2020 г., хиляди тона, %
Централният федерален окръг стана лидер в производството на фуражи за животни (както и в производството на добитък и домашни птици за клане). По принцип руският пазар на храни за животни се оценява от експерти на повече от 380 милиарда рубли. При отчитане на обема обаче трябва да се вземе предвид значителен дял от сектора на сянката, чиито показатели не са отразени в държавната статистика. Делът на сектора в сянка според експерти и участници на пазара може да бъде 10-15% от обема на официалното производство.
Динамиката на сегмента на премиксите до голяма степен съответства на динамиката на пазара на фуражи, тъй като в повечето случаи те се използват заедно. Ръстът на премикс сегмента през 2014 г. възлиза на 18%, а през 2015 г. - 18, 6%.
В същото време се отбелязва увеличение на обема на износа с намаляване на дела на вноса, въпреки че последният все още е лидер по обеми. Основният обем на вноса попада върху страните от ЕС, които доставят 53% от общия обем на внесените продукти. Основният дял на износа се пада на страните от ИАЕВ - около 75, 5% в парично изражение. Оставащият обем попада на държави като Обединеното кралство, Турция, Сърбия, Азербайджан, Ирландия, Дания, Италия.
Фигура 2. Обеми на износ на комбинирани фуражи от Русия, 2011 - 2015 г., прогноза до 2020 г., милиони долари, %
Фигура 3. Износ по видове храни за животни по предназначение, 2011 - 2015 г., милиони долари
Пазарът също расте в парично изражение. Има тенденция към постоянно повишаване на цените с някои сезонни колебания. Цената на премиите от началото на 2012 г. до края на 2015 г. се е утроила. Подобно увеличение на цените се свързва предимно с използването на вносни суровини и компоненти, както и оборудване от чуждестранно производство.
Днес в Русия има около 720 производители на продукти за хранене на селскостопански животни, включително редица клонове и филиали на чуждестранни производители. Пазарни лидери са големи компании с пълен производствен цикъл - от селскостопански култури и производство на фуражи за животни до продажба на животински продукти - земеделски стопанства. Такива предприятия независимо си осигуряват фураж със 70-80%. Независимите производители на фуражи продават продуктите си основно на малки фирми. Техният дял е приблизително 20% от общия пазар. Това е разликата между руския пазар и европейските страни, където преобладават независимите производители на фуражи. Делът на независимите производители в Русия непрекъснато намалява, поради недоверието на стопанствата към качеството на продуктите на трети страни, както и желанието за намаляване на разходите чрез използване на собствения им капацитет.
Една от трудностите на пазара, пазарните участници включват държавната регулация в областта на регистрацията на нови фуражни добавки. Тази област се регулира от редица заповеди и решения:
Заповед на Министерството на земеделието от 18.08.2019 г. № 48 за правилата за държавна регистрация на лекарства за животни и фуражни добавки; регистрацията се извършва въз основа на проверка на Всеросійския държавен център за контрол на качеството и стандартизация на лекарствени продукти за животни (VGNKI)
заповед на Министерството на земеделието от 18.08.2019 г. № 222 за изменение на заповед № 48; Въведено е задължително поддържане на отворен регистър на регистрираните фуражни добавки; процесът на регистрация на нов продукт е около шест месеца
Заповед на Министерството на земеделието от 18.08.2019 г. № 83 за неограничена регистрация на фуражни добавки; по-ранен период на регистрация е пет години; тази стъпка се възприема от участниците на пазара като намаляване на натиска върху бизнеса
Постановление на правителството на Руската федерация № 42 от 18.08.2019 г. за държавна регистрация на фуражи, получени с помощта на генетично модифицирани организми с последващи изменения; регистърът съдържа 128 позиции, броят на които непрекъснато намалява
След стартирането на Митническия съюз въпросът за регистрацията на добавки стана още по-остър. През 2010 г. на нейната територия бяха одобрени единни ветеринарно-санитарни мерки (решение на КТС от 18 август 2019 г. № 317). Въпреки факта, че според този указ всички страни, участващи в Митническия съюз, се задължават да използват единни стандарти, и до днес въпросът за интеграцията все още е отворен - Русия, Беларус и Казахстан използват свои собствени технически регламенти и собствени държавни регистри. По този начин в руския регистър може да няма добавки, произведени от Беларус и Казахстан, които все още се продават на територията на страната. Тази ситуация се отразява негативно и върху развитието на износа. Руският регистър днес има 1893 регистрирани добавки, беларуският - 699, регистърът на Казахстан - 498 добавки.
Въпреки многократните искания на участниците на пазара да отменят регистрацията на смеси и комбинации от вече регистрирани добавки с нестабилен състав, тоест направени според определени искания на клиента (който по правило не е готов да чака шест месеца), такова решение не е взето. В резултат на това производителите започнаха да регистрират само основни смеси и BMVK.
Трудността при работата с регистъра се отбелязва и поради многобройните грешки, допуснати от длъжностните лица при поддържането на автоматизираната система Irena. Например, продуктите на чуждестранните производители са регистрирани като домашни.
Средно разходите за регистрация на едно име на фуражна добавка са 200-300 хиляди рубли, което е голяма сума за средни предприятия. Трябва да се отбележи, че заповед № 48 не съдържа определението за „фуражна добавка“, а отговорът за необходимостта от регистриране на нова категория може да бъде получен само в Росселхознадзор. Срокът за разглеждане на искането е до 30 дни. Така можем да заключим за редица бюрократични пречки за по-активно развитие на пазара.
Фигура 4. Структура на асортимента на пазара за фуражи, % (данни на SoyaNews)
Фигура 5. Пазарна структура на фуражни добавки по страни на производство, единици, % (данни на SoyaNews)
Основните проблеми на пазара включват:
висока чувствителност на пазара към промените в зърнената индустрия
Намалена платежоспособност както на купувачите на фуражи, така и на купувачите на месо, което ще доведе до по-силна конкуренция и по-ниска рентабилност на производството
изграждане на собствено производство от животновъдните предприятия
намаление на кредитната наличност
намаляване на държавната подкрепа
недостатъчно производство на маслодайни семена и бобови растения в Русия
упадъкът на вътрешната микробиологична индустрия
ниско ниво на техническо оборудване на местните производители, недостиг на домашно оборудване и високи разходи за модернизация на дълготрайните активи
липса на квалифициран персонал
несъответствие на географията на производството с териториалното разпределение на основните потребители
слабо внимание към разработването и внедряването на нови производствени технологии
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
08.18.2019