Този пазарен анализ се основава на информация от независима индустрия и новинарски източници, както и на базата на официални данни от Федералната служба за държавна статистика. Интерпретацията на показателите също се извършва, като се вземат предвид данните, налични в отворени източници. Представителните указания и индикатори са включени в анализите, предоставяйки най-пълния преглед на въпросния пазар. Анализът се извършва като цяло в Руската федерация, както и във федералните райони; Кримският федерален окръг не е включен в някои прегледи поради липсата на статистика.
ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ
Издателство (издателство) - индустрия, специализирана в подготовката, създаването, публикуването и масовото разпространение на информация в печатни, музикални и други форми на производство. Исторически специализирана в печатни материали, но с развитието на технологиите тя започва да обхваща публикуването и разпространението на информация в електронна форма - на цифрови носители, в информационни мрежи и др.
В класическия смисъл публикуването включва търсене на автори и ръкописи, подготовка на ръкописа за печат (редактиране, корекция, дизайн), печат и разпространение.
Издател - организация, действаща като посредник между автора (собственик на авторски права в произведение, текст и др.) И крайния потребител. Издателите са класифицирани в книги, вестници, списания, музика, онлайн и др.
При компилирането на аналитиката индустрията по правило се разделя на сегменти: книги, списания, вестници, онлайн публикации.
КЛАСИФИЕР ОКВЕД
Според общоруския класификатор на видовете икономическа дейност публикуването се отнася до раздел OKVED 22.1 „Издателство“, който има следните подраздели:
22.11 „Издание на книги“
18.08.2019 „Издаването на книги, брошури, брошури и подобни публикации, включително за незрящи“
18.08.2019 „Публикуване на карти и атласи, включително за незрящи“
18.08.2019 "Публикуване на бележки, включително за незрящи"
12.12 „Издаване на вестници“
22.13 "Издаване на списания и периодични издания"
22.14 „Запис на звук“
22.15 „Други видове публикации“
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖЕНИЕТО В ПРОМИШЛЕНОСТТА
Според Roskomnadzor в началото на 2016 г. в Русия са регистрирани над 8 хиляди средства за масова информация, от които 65% са в печатни медии - вестници (28%) и списания (37%). Следват онлайн медии - 11%, телевизия - 10%, радио - 7%.
Като цяло браншът наблюдава стабилно увеличение на броя на играчите. От 1990 г. насам всички големи медии се увеличават ежегодно; единственият спад на растежа се наблюдава при някои видове медии през 2004-2005 г.
Фигура 1. Броят на регистрираните медии по основни категории в Русия през 1990-2015 г., бр.
Въпреки постоянното нарастване на броя на медиите в категориите вестници и списания, като цяло търсенето на техните продукти през последните години намалява. Ситуацията ескалира през 2015 г. На първо място, експертите приписват това на намаляване на платежоспособността на населението на фона на увеличаващите се цени на печатни продукти - хартия, печатарско мастило, печатни плочи и други материали, поскъпват. Населението, изразходващо повече от 50% от приходите си за храна, отказва от несъществени стоки, които, разбира се, включват печатницата. В същото време за IV тримесечие на 2015 г. цените за него се увеличиха с 5%, а през януари 2016 г. имаше увеличение с още 2% в сравнение с декември 2015 г. За някои периодични издания обаче цените на дребно намаляват. По-специално намалението се наблюдава в такива групи като ежедневната и бизнес пресата, младежките и рекламните публикации, здравните публикации, сборниците и списанията за бизнеса. Такива категории като списания за майки, ръкоделие, готвене, научно-популярни списания са поскъпнали. През втората половина на 2016 г. се очаква експертите да ограничат ръста на цените поради спадащото търсене - ръстът ще бъде около 1-2%.
Поради нарастващите цени на печатни медии, има логично изместване на търсенето към онлайн медии със свободен достъп. Предвижда се намаление на пазарния капацитет както в парично, така и във физическо отношение (фиг. 2).
Фигура 2. Прогноза за развитието на индустрията за печатни медии в Русия за 2016 г., милиони рубли и милиарди копия
Според Асоциацията на печатни дистрибутори (ARPP), през 2015 г. обемът на печатни носители, разпространявани на дребно, намалява с физически изражение с 15%, а чрез абонамент - с 16%. Пазарът за реклама на печатни медии спадна с 29%, което доведе до значителен спад в печалбите на издателите.
Законодателните ограничения също се отразиха на спада на инвестиционната привлекателност на издателския бизнес в Русия. Първият от тях е забраната за реклама в печатни медии на определени видове стоки, което значително намали броя на потенциалните рекламодатели. Смята се, че забраната за реклама на тютюн и алкохол намалява приходите на издателите с 15-20%. Вторият е Федералният закон от 18.08.2019 г. „За изменение на Закона на Руската федерация„ За средствата за масова информация ““, който установява максималния обем на дяловете на чуждестранния капитал в бизнеса на руските медии с 20%. В резултат на това много международни издателства бяха принудени да намалят бизнес активността и да затворят редица успешни публикации.
На намаляването на циркулацията е повлияно и от намаляването на броя на търговските обекти. Продажбите на повечето публикации чрез клонове на руската поща не показаха сериозен ефект.
Фигура 3. Динамика на обема на пазара за разпространение на печатни печатни издания в Русия, 2005-2018 г. (прогноза), милиарди копия (според ARPP, Russian Post, експертни оценки)
Основната тенденция от последните години в печатни медии е създаването на електронни версии на техните публикации. Това ви позволява да създадете симбиоза, насочена към разширяване на аудиторията и привличане на рекламодатели, чийто дял в печалбата е средно 48%; 51% - приходи от продажба на дребно на публикации, 1% - от абонамент за електронни издания.
Някои издателства напълно отказват да печатат и се реорганизират в онлайн издания, което позволява многократно да намали разходите. Според TNS Русия всяка година до 5% от аудиторията на печатни медии се движи онлайн; По-лесно е онлайн публикациите да привлекат вниманието към себе си, като създават по-модерни и удобни сайтове, разработват мобилни приложения и т.н.
В електронните публикации експертите виждат много голям потенциал. По отношение на темповете на развитие на иновативните форми на онлайн медиите, Русия е много по-назад от западните страни, където дори класическата онлайн версия на публикация има 3-4 пъти повече аудитория от нейната версия за печат. В същото време в Европа печатницата има предимства по ДДС и редица други предпочитания.
Основна роля играе въпросът за общественото доверие в източниците на информация. Според Synovate Comcon именно интернет публикациите се радват на най-голямо доверие, тогава телевизията и вестниците са приблизително на същото ниво; най-малкото доверие на населението се предизвиква от радиото.
Съществува обаче противоположно мнение. Според статистиката потребителите на интернет прекарват не повече от 1% от времето си в четене на новини, формирайки различна аудитория от печатни публикации. Освен това класическият вестник допринася за „потапяне“ в информацията, принуждавайки читателя да игнорира външни стимули, което е много трудно да се постигне в Интернет.
Обемът на държавната подкрепа за печатни медии в Русия е доста голям, но средствата се изразходват за покриване на дефицита на оборотен капитал и други текущи нужди, а не за развитие на бизнеса, внедряване на иновации и др. По-специално през 2015 г. бяха отпуснати 36, 2 милиарда рубли за подкрепа на печатни медии в регионалните бюджети.
В същото време Русия в момента е единствената развита страна, в която няма държавна подкрепа за абониране за вестници и списания. Делът на абонаментните тиражи в общия обем през 2015 г. възлиза на 33%. Подобно ниско ниво, според експертите, се дължи на факта, че цените на абонамента надхвърлят бариерата за психологическа приемливост.
Според експерти, единственият изход от тази ситуация за печатни медии може да бъде само цялостна реорганизация на бизнес процесите, формиране на лоялна аудитория с характеристики, ясни за рекламодателите.
Фигура 4. Разпределение на аудиториите във вестници по платформа, 2015 г. (според Асоциацията на одитираните медии)
Ситуацията на книжния пазар е малко по-добра, но според различни източници има или леко увеличение, или лек спад на търсенето. В парично изражение пазарът очевидно е нараснал поради повишаването на цените на книгите, което доведе до увеличаване на цената на хартия и печатни материали. Така през 2015 г. бяха продадени книги на обща стойност 51, 8 милиарда рубли, което е с 2, 1% повече в сравнение с 2014 г. Реално обаче продажбите намаляват с 10.3% (през 2014 г. - с 13.1%). Средната цена нарасна с 13, 6%. Увеличението на цените се дължи не само на увеличение на цената на консумативите, но и на повишаване на цената на правата за превод и публикуване на чужда литература. Според експерти през 2016 г. трябва да очакваме по-нататъшни увеличения на цените - с не по-малко от 10-20%.
Фигура 5. Общият тираж на книги и брошури през 2008-2015 г., милиони копия.
Важна тенденция на книжния пазар е непрекъснатото увеличаване на броя на преизданията на книгите - от 2008 г. до 2015 г. броят на преизданията се увеличи от 26, 2% на 37, 3%. Делът на преведените публикации остава стабилен през целия разглеждан период - на ниво от 10%. В същото време по-голямата част от преведената литература пада върху произведенията на децата и художествената литература. Водещи книги и брошури, преведени от английски.
Общият тираж на основните видове книги от 2008 до 2015 г. непрекъснато намалява. В същото време броят на публикуваните статии остава приблизително на същото ниво. Към днешна дата издателската система в Русия се характеризира с преобладаване на малки издателски организации, които издават средно по една книга (заглавие) годишно. Такива организации представляват около една трета от общия брой издателства. Само 8, 5% от издателите имат общ тираж от над 500 хиляди екземпляра годишно.
Фигура 6. Динамика на издаването на някои видове книги през 2008-2015 г., милиони копия
Фигура 7. Съотношение на различни видове литература в общото издание на книжните продукти през 2015 г. (външният пръстен в общия тираж, вътрешният пръстен в броя на заглавията)
АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ НА ФЕДЕРАЛНАТА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНА СТАТИСТИКА
Данните на Rosstat, които услугата получава чрез събиране на официални данни от участници на пазара, може да не съвпадат с данните на аналитичните агенции, чийто анализ се основава на провеждане на проучвания и събиране на неофициални данни.
Фигура 8. Динамика на основните финансови показатели на индустрията според OKVED 22.1 през 2007-2015 г., хиляди рубли
Фигура 9. Динамика на основните финансови съотношения на индустрията според OKVED 22.1 през 2007-2015 г., хиляди рубли
Както се вижда от горните диаграми, основните финансови показатели и съотношения показват известна стабилност. Приходите растат на фона на нарастващата цена и цените на дребно за публикуване. В същото време печалбите в индустрията растат. Брутният марж и рентабилността на продажбите през целия разглеждан период остават почти на същото ниво. До известна степен структурата на заемите в пасивите на организациите се променя - делът на дългосрочните заеми намалява, делът на краткосрочните заеми се увеличава. Това може да се дължи на повишената цена на банковите заеми през последните години.
Фигура 10. Изпратени стоки от собствено производство през 2007-2015 г., хиляди рубли
Фигура 11. Акции на регионите в общи приходи през 2015 г.
Очаква се Централният федерален окръг да има основен дял в общите приходи, тъй като тук са разположени най-големите издатели и централата на федералните медии. Делът на останалите региони се осигурява главно от регионалните медии; в много по-малка степен - поради издателите на книги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщавайки, можем да кажем, че всички сегменти на издателския бизнес днес са повлияни от редица отрицателни фактори като повишаване на цените на доставките, намаляване на търсенето на печатни материали и пренасочване към онлайн медии и електронни версии на книги. Липсата на държавна подкрепа за индустрията също се отразява.
По отношение на печатни материали, както книги, така и периодични издания, прогнозата е категорично отрицателна. С леко увеличение на цените потреблението ще намалее значително. Растежът може да се очаква само в сегмента на онлайн публикациите.
Денис Мирошниченко
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
08.18.2019