ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Организация на занаятчийска пивоварна в Ростов на Дон на наета площ с капацитет до 1000 литра на ден. Предвижда се създаването на силна марка Hammer Torah: изграждане на взаимодействие не само с директни клиенти (заведения във формат HoReCa, магазини за първокласна бира), но и с крайния потребител чрез комуникация в социалните мрежи, събития на живо в заведения с участието на екипа на проекта. Ценовият сегмент е премиум.
Фактори за успех на проекта са:
Обща тенденция на пазара на леки алкохолни напитки
Интерес към нови и необичайни сортове, вкусове
Липса на занаятчийски пивоварни в региона
Инвестиционните средства бяха разпределени за закупуване на оборудване, организиране на стартираща рекламна кампания, закупуване на първата партида суровини, формиране на фонд за оборотен капитал, докато проектът се върне към изплащане.
Таблица 1. Основни показатели за изпълнение на проекта
Период на изплащане (PP), месеци | 5 | ||
Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци | 6 | ||
Нетна настояща стойност (NPV), руб. | 11 769 568 | ||
Възвръщаемост на инвестицията (ARR), % | 37, 24% | ||
Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), % | 23, 54% | ||
Индекс на рентабилност (PI) | 1.24 | ||
ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА И ПРОМИШЛЕНИЕТО
Бирата исторически е била една от най-консумираните алкохолни напитки в света като цяло, и в частност в Русия и страните от ОНД. В момента разделението на "жива" и обикновена бира се използва широко в Руската федерация. В същото време „на живо“ означава напитка, която не е преминала етапа на пастьоризация, за който се смята, че запазва високата си вкусовост. Поради липсата на този етап от технологичния цикъл на производство, „живата“ бира не издържа на дългосрочно съхранение; Препоръчителният период за изпълнение обикновено е 7-10 дни. По правило се произвежда от сравнително малки регионални пивоварни; дистрибуцията се извършва на малка територия, за да се изключи логистиката в дългосрочен план. Обратната ситуация е с напитките, произвеждани от основните участници на пазара. Трите най-големи пивоварни компании заемат около 60% от общия пазар и притежават над 40 марки. Бирата преминава през пълен производствен цикъл, включително пастьоризация, което позволява дълъг срок на годност - до шест месеца, а в някои случаи и повече.
Разделението на пазара между „жива“ и обикновена бира се осъществява с огромно предимство в полза на последното, според различни оценки от 90% / 10% до 97% / 3%. Въпреки това именно „живата“ бира предизвика бума в малкия бизнес преди няколко години, когато географската плътност на точките за продажбата му надхвърли всички разумни граници. През последните години се извършва естествено почистване на тази зона, образува се определен баланс.
Обикновената бутилирана бира представлява интерес за малкия бизнес главно като част от гамата магазини за хранителни стоки във формат „пешеходно разстояние“. Търговията на едро обикновено се осъществява от по-големи компании, което може да се отдаде възможно най-скоро на средния и големия бизнес.
Според Федералната служба за държавна статистика 63% от руския пазар на бира са заети само от трима играчи - Baltika, SAN Inbev и SABMiller (пивоварна Москва-Ефес); приходите им през 2014 г. съответно възлизат на 83, 3, 36, 3 и 31, 0 милиарда рубли. Общо, според Руския съюз на пивоварите (RSP), в Русия работят около 850 завода.
Основният фон за развитието на пазара за производство на бира е натискът от държавния регулатор - през последните пет години ставката на акциза се е увеличила 6 пъти (от 3 на 18 рубли на литър), а средната цена на дребно на литър бира се е повишила с 12 за периода от 2012 до 2015 г. %, до 84 рубли на литър. Освен това, влияние оказа и забраната за продажба на бира чрез нестационарни търговски обекти - киоски, сергии и др.
От друга страна, има редица фактори, които влияят положително върху динамиката на пазара. Според експерти това е по-съществено увеличение на цените на силния алкохол, както и промяна в културата на консумация на алкохол в полза на по-малко силните напитки.
През 2014 г. се наблюдава намаляване на обема на износа на руска бира - както в натура, така и в стойностно изражение.
От известно време Държавната дума обмисля законопроект относно ограничаването на използването на ПЕТ контейнери в обращението на алкохолни напитки. Всъщност, в допълнение към бирата, само малко количество газирани напитки с ниско съдържание на алкохол (така наречените „коктейли“) се бутилира в PET, чийто обем на производство и продажби е незначителен. Обемът на продажбите на бира в контейнери от полиетилен терефталат в Русия е 50% от общия брой. За пазара на "жива" бира - това вече е повече от 90% от обема. По този начин приемането на този законопроект ще се отрази предимно върху продажбите - и съответно върху производството на „жива“ бира, тоест на малкия бизнес. Големите производители имат финансовата способност да препрофилират производството; това обаче ще продължи да води до загуби, както и до увеличаване на стойността на продукта на дребно.
Въпреки че, според оценките на RSP, в момента има около 850 пивоварни на пазара, Росстат разполага с данни за дейността на само малка част - през 2011 г. само 74 организации са предоставили доклади, през 2012 г. - 71, през 2013 г. - 68, а през 2014 г. - 64.
Фигура 1. Динамика на основните финансови показатели на индустрията през 2011-2014 г., хиляди рубли.
Фигура 2. Динамика на брутния марж и възвръщаемост на продажбите през 2011-2014 г., %
Фигура 3. Динамика на показателите за финансова самостоятелност през 2011-2014 г., %
Фигура 4. Динамика на показателите за приходи и печалба през 2013-2015 г. (I-III тримесечие), хиляди рубли
Както се вижда от горните диаграми, браншът демонстрира най-добрите финансови показатели през 2012 г., най-лошите - през 2013 г. През 2014 г. имаше частично възстановяване на обемите, но те не достигнаха нивото на 2012 г. Както в много други сектори на икономиката, през 2014 г. имаше значително увеличение на капитала и резервите. Възвръщаемостта на продажбите от няколко години остава практически непроменена, а брутната възвръщаемост на инвестициите непрекъснато нараства от 2012 г .; през 2014 г. тя достигна 109%.
Структурата на пасивите показва забележителна динамика - намаляване на дела на привлечения капитал и постоянно увеличаване на коефициента на автономност. Намалението на дела на привлечения капитал се случва предимно поради дългосрочните задължения, докато делът на заемите и заемите в краткосрочните задължения се увеличава. Собственият оборотен капитал, който взе отрицателна стойност през 2013 г., върна знака плюс през 2014 г., но все още е повече от 10 пъти по-нисък от нивото за 2012 г.
Що се отнася до 2015 г., през първите три тримесечия приходите почти достигнаха нивото на 2013 г. и има всички шансове да надвиши нивото на 2014 г. до края на годината. Печалбата от продажби в бранша за първите три тримесечия на 2015 г. вече надхвърли показателите от предходните две години.
Крафтовата бира като продукт в Русия се появи съвсем наскоро, темпът на растеж на този сегмент е висок, но все още няма точна статистика за тях. Предполага се, че делът на занаятчийските сортове е не повече от 0, 5% от общия пазар.
Проектът включва организиране на производствено предприятие на територията на Ростов на Дон; производство - пет вида занаятчийска бира под собствената марка Hammer Torah. При правенето на бира и изграждането на марка се използват мотиви от скандинавската митология и скандинавската кухня. Процесът на изграждане на силна марка е изключително важен за проекта, тъй като само с помощта на максималното участие на крайния потребител в живота на марката може да се постигне максимална лоялност.
Пивоварната се намира в Ростов на Дон на наета площ на територията на бивша фабрика за обувки в центъра на града, която осигурява най-удобната логистика. Производителността на пивоварната е 1000 литра на смяна (24 часа). Ценовият сегмент е премиум.
Ростов на Дон е най-големият град в южната част на Русия, административен център на Южния федерален окръг и Ростовска област, най-големият икономически, индустриален и културен център. Населението на града е 1, 1 милиона души. Населението на ростовската агломерация е 2, 16 милиона души.
Според различни оценки консумацията на бира на глава от населението в Русия е от 50 до 75 л / човек годишно (средна стойност е 62, 5 л / човек). Въз основа на тези данни можем да изчислим потенциалния размер на пазара, който ще бъде: 2 160 000 души. * 62, 5 л / човек = 135 000 000 л / година или 11 250 000 л / месец. Със средна цена от 120 рубли. за 1 литър бира в парично изражение потенциалният пазарен обем ще бъде 1, 35 милиарда рубли. на месец. Дори при прогнозен обем на занаятчийската бира от 0, 5% от брутното потребление, наличният пазарен обем е 6, 75 милиона рубли / месец. Проектните планове обаче вземат предвид увеличаването на този дял поради развитието на марката и активното взаимодействие с целевата аудитория.
ОПИСАНИЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ
Продуктите на проекта Hammer Torah са занаятчийска бира, приготвена в собствени производствени мощности, използваща технология, разработена специално за проекта.
Крафтовата бира е доста нова тенденция в световната пивоварна, която дойде в Русия преди не повече от две години. Към днешна дата общоприетото определение на крафт бирата се счита за американско:
Пивоварната трябва да е малка и да произвежда не повече от 6 милиона барела (703, 8 милиона литра) годишно
Пивоварната трябва да е независима - поне 75% от нейния капитал е собственост на нея
Пивоварната трябва да е традиционна - основата на бирата е малц (поне 50%), а употребата на добавки е насочена само към усложняване и подобряване на вкуса, но не и към изсветляването му и не е причинено от желанието да се спести на съставки.
Освен това отличителните черти на занаятчийското пивоварство са: иновативност (необичайни вкусове, подходи), активна работа с общността (целева аудитория), индивидуалност (марка и нейната стойност).
В съответствие с името на марката, проектът се фокусира върху скандинавската митология и най-вече националната кухня на народите от Северна Европа. Всички тези характеристики се вземат предвид при разработването и популяризирането на марката, създавайки уникална атмосфера на участие в историята и митологията.
Номенклатурата и описанието на произведените сортове са дадени в табл. 2.
Таблица 2. Номенклатура и описание на произведените бири
номер | име | Крепост / Плътност | описание |
1 | Военният чук на Тор | 9, 5% / 14% | Силна тъмна бира с добавка на овесена мъст. Намокрено в жилещото слънце на южна Норвегия |
2 | Valhalla Hearth | 10, 0% / 16% | Силна тъмна пушена бира от пет сорта малц, включително пушена. Изпълва с очакване да се срещне с Один на банкетната маса на Валхала |
3 | Валкирийски крясък | 6.5% / 13.5% | Лека филтрирана бира с добавка на хвойна. Почувствайте сладката прегръдка на крилата валкирия |
4 | Пръстенът на Нибелунг | 5.7% / 12.5% | Тъмна бира с нотки на череша и малко добавка от хвойна. Той носи цялата широта на скандинавските открити пространства |
5 | Калевала | 5, 5% / 12, 5% | Лека светла бира с добавка на червени боровинки, боровинки, облаци. Студените реки и топлото слънце на Скандинавия в една чаша |
Бирата е опакована в 30-литрови бурета, главно с монтаж “A”. Срокът на годност на затворен буре е не повече от 10 дни.
За регистрация на клиентски институции се използват рекламни материали:
Етикети за медальони за бирени колони
Бирени подложки (картонени стъклени подложки)
Плакати и плакати
листовки
Всички рекламни материали се предоставят безплатно в съответствие с рекламния бюджет на всеки клиент. Първият транш от рекламни материали е безплатен при първа доставка до клиента; сумата на първия транш - 10 000 рубли.
Таблица 3. Производствени разходи и продажна цена
СТОКИ / УСЛУГИ | РАЗХОДНИ ЕДИНИЦИ, търкайте. | ТЪРГОВСКА СТОЙНОСТ, % | РАЗХОДИТЕ ЕДИН, разтривайте. | |
1 | Военният чук на Тор | 17.3 | 700% | 138 |
2 | Valhalla Hearth | 17.5 | 850% | 166 |
3 | Валкирийски крясък | 17.7 | 900% | 177 |
4 | Пръстенът на Нибелунг | 17.8 | 950% | 187 |
5 | Калевала | 18.6 | 1 000% | 205 |
Общо: | 873 ₽ |
ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ
Основната целева аудитория на проекта са мъже от 18 до 37 години с високо ниво на доходи (над 50 000 рубли на месец), активни посетители на модни институции (барове, кръчми, нишови ресторанти).
Ценовият сегмент на проекта е премиум. Канали за разпространение:
Продажби на едро на премиум сегмент за институции на HoReCa, предимно младежки, ниша (80% от обема)
Продажби на едро на наливна бира до премиум сегмента (20% от обема)
Важен фактор за успешното развитие на проекта е изграждането на силна марка „Hammer of the Tor“, повишаваща нейното признание и лоялност към крайните потребители. Дейностите по разработване на марка са получили много внимание.
Промоция на марката:
Създаване на уебсайт
Създаване на групи и страници на проекти в социалните мрежи: vk.com, fb.com, Instagram
Провеждане на промоционални събития на територията на клиентските институции с участия, тегления на награди, комуникация на живо с членове на екипа на проекта
Предоставяне на рекламни материали на клиентските институции в съответствие с рекламния бюджет.
Рекламният бюджет за месеца се изчислява индивидуално и възлиза на 0, 5% - 1, 5% от брутния оборот с клиента за предходния месец. В рамките на бюджета могат да бъдат предоставени различни POS материали: плакати, дипляни, каботажници, стълбове и др.
Уебсайтът на проекта има блог с уникално съдържание за технологията на варене, новини от индустрията (които могат да представляват интерес за крайния потребител), снимки на работилници, фирмени новини, конкурси; възможно е също да се публикуват материали за партньорство от клиентски институции, което допринася за проявата на синергичен ефект от развитието. Всички материали под формата на съобщения се публикуват в социалните мрежи, където също периодично се провеждат конкурси и се публикуват други, включващи материали. В рамките на промоциите е възможно организиране на екскурзии до продукция.
Що се отнася до конкурентната среда, днес основният конкурент на занаятчийската бира може да се счита за „жива“ бира, разликите в която обикновените потребители почти не разбират разликите от реалната крафт. Освен това все повече се появяват случаи на спекулации на производители на „жива“ бира върху концепцията за крафтинг. Поради тази причина максималното взаимодействие с крайните потребители е много важно. Средната цена на един литър "жива" бира днес е около 100 рубли в магазин и 200 рубли в бар или кафе. Според препоръките на проекта, цената на дребно на продуктите на Hammer Torah трябва да бъде приблизително два пъти повече - съответно 200 и 400 рубли на литър. В тази ценова категория основните конкуренти са вносните бири - немска, белгийска, английска. В същото време практически никой не внася занаятчийска бира (поради много високата си цена - до 600 рубли на литър), с изключение на 2 първокласни ресторанта. Въз основа на резултатите от предварителните преговори тези заведения са готови да включат продуктите на Hammer Torah в менюто си като по-икономична алтернатива на съществуващите сортове без загуба на качество. Предимството на такова сътрудничество е, че посетителите на тези заведения са добре запознати с бирата и ще могат да оценят вкуса на продуктите по проекта, като по този начин създават начална лоялна публика.
Нивото на търсене на продуктите на проекта не се изразява сезонно. Смята се, че през летните месеци консумацията на леки алкохолни напитки, като бира и нейните производни, се увеличава, а в студения сезон намалява. Благодарение на уникалната асортиментна линия на проекта, това колебание може да бъде значително компенсирано чрез пренасочване на предлагането през зимата към по-силни сортове, а през лятото към по-леки. Като цяло, предвид факта, че продуктите на Hammer Torah се продават предимно в кафенета, барове и кръчми, колебанията в търсенето не са толкова изразени, както например за бутилирана бира, продавана в магазините. Съществува и феномен на местната сезонност, когато преди новогодишните и новогодишните празници посещенията в заведения за обществено хранене и съответно консумацията на алкохолни напитки значително се увеличава.
Таблица 4. Планирани продажби
СТОКИ / УСЛУГИ | СРЕДЕН ПЛАНИРАН ОБЕМ ПРОДАЖБА, бройки / месец | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА., Руб. | ПРИХОДИ, разтривайте. | РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ, разтривайте. | |
1 | Военният чук на Тор, l | 8000 | 173 | 1384000 | 138400 |
2 | Огнище Valhalla, l | 3500 | 184 | 643 125 | 61250 |
3 | Валкирийски писък, l | 4500 | 195 | 876 150 | 79650 |
4 | Пръстенът на Нибелунг, l | 5000 | 196 | 979000 | 89000 |
5 | Kalevala, l | 6000 | 205 | 1227600 | 111 600 |
| Общо: | 5 109 875 | 479900 |
ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО
Производството се организира на наета площ - помещенията на бивша обувна фабрика. Обща площ - 120 м2, от които директно производство - 80 м2, складове - 40 м2. Местоположение - приземен етаж, има удобни пътища за достъп, всички необходими комуникации са обобщени. В сградата на фабриката също се наема офис за продажба на жилища и административен персонал от 20 м2.
Оборудването е закупено от руски производител, който предлага организацията на пивоварна "до ключ". Производителят извършва доставка, монтаж на оборудване, пускане в експлоатация, обучение на персонала. Освен това, срещу допълнително заплащане, производителят предоставя услуги за разработване на технологии и рецепти. Производителят на оборудване доставя и основните суровини: малц, хмел. Допълнителни съставки (билки, горски плодове) се закупуват от доставчик на едро в Карелия. Срокът за доставка и монтаж е 1 месец. Едновременно с това се извършва разработване на формулировки и обучение на персонала.
Тъй като времето за производство на една партида е около 12-14 календарни дни, производственият график изпреварва плана за продажби с около две седмици.
Готовата бира се бутилира в 30-литрови бурета с монтаж „A“. Срок на годност - не повече от 10 дни. Кегите са връщащи се опаковки. Доставка клиенту осуществляется транспортной компанией на следующий день после оформления заказа.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Процесс реализации проекта условно можно разделить на три этапа: подготовительный, опытное производство и серийное производство. Подготовительный этап предполагает поставку и монтаж оборудования, разработку технологии, подбор и обучение персонала. Длительность – 1 месяц. На этапе опытного производства происходит отладка технологии и рецептуры, производятся пробные партии товара для презентации потенциальным клиентам; заключаются договоры поставки. Длительность – три недели. На этапе серийного производства проект непосредственно осуществляет операционную деятельность.
Руководящие функции в проекте выполняет инициатор проекта, занимающий должность директора. Он имеет все необходимые знания и навыки, опыт работы в дистрибьюторской компании, а также опыт реализации собственных бизнес-проектов. Директор выполняет функции, связанные с коммерческой частью. Управление производственной частью осуществляется начальником производства – технологом. Он является ключевой фигурой для проекта, а его квалификация – одним из основных факторов успеха. Требования к технологу: опыт работы в аналогичной должности не менее пяти лет, ответственность, наличие лидерских качеств.
Сбыт осуществляется торговыми представителями, которые работают непосредственно с потенциальными и существующими клиентами предприятия, проводят переговоры, заключают договоры поставки, получают обратную связь.
Таблица 5. Персонал и ведомост
Заглавие на длъжността | Заплата, RUB | Брой хора | СНИМКА, RUB | ||
административен | |||||
1 | счетоводител | 23000 | 1 | 23000 | |
2 | директор | 40000 | 1 | 40000 | |
производство | |||||
3 | Технолог / начальник производства | 30000 | 1 | 30000 | |
4 | Оператор линии | 23500 | 1 | 23500 | |
5 | Подсобный рабочий | 20000 | 1 | 20000 | |
6 | Лаборант | 8000 | 1 | 8000 | |
търговски | |||||
7 | Торговый представитель | 25000 | 2 | 50000 | |
филиал | |||||
8 | Кладовщик | 23000 | 1 | 23000 | |
Общо: | 217 500, 00 ₽ | ||||
Социални удръжки: | 65 250, 00 ₽ | ||||
Общи удръжки: | 282 750, 00 ₽ | ||||
Рисунок 5. Организационная структура предприятия
В качестве организационно-правовой формы предприятия выбрано общество с ограниченной ответственностью. Форма налогообложения – УСН с объектом налогообложения «доходы» (ставка 6%).
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Проект не ограничен во времени и, судя по оценкам рынка, имеет долгосрочные перспективы развития. Финансовый план рассчитан на пять лет, что является оптимальным горизонтом планирования. Финансовый план учитывает все доходы и расходы проекта. Под доходами понимается выручка от операционной деятельности, доходы от инвестиционной деятельности и реализации активов предприятия не планируются.
Инвестиционные затраты проекта включают приобретение оборудования, ремонт и подготовку производственного помещения, расходы на разработку технологии, на проведение первичных рекламных мероприятий (Табл. 6). Общий объем инвестиционных затрат – 9, 46 млн. руб., из которых собственные средства инициатора проекта составляют 4, 5 млн. руб. Недостаток средств покрывается с помощью банковского кредита на срок 24 месяца со ставкой 18% годовых. Выплата осуществляется аннуитетными платежами, кредитные каникулы – 3 месяца.
Таблица 6. Инвестиционни разходи
ИМЕ | СУМА, търкайте. | |
Недвижими имоти | ||
1 | Подготовка помещения | 220000 |
оборудване | ||
2 | Оборудование пивоварни | 8 000 000 |
3 | Ручной инструмент | 70000 |
4 | Лабораторное оборудование | 200000 |
Нематериални активи | ||
5 | Дизайн на уебсайтове | 75000 |
6 | Стартиране на рекламна кампания | 115 000 |
7 | Рекламные материалы для клиентов | 80000 |
8 | Разработка технологии | 350000 |
Текущи активи | ||
9 | Текущи активи | 0 |
10 | Закупуване на суровини | 350000 |
Общо: | 9 460 000 ₽ | |
Собствени средства: | 4 500 000, 00 ₽ | |
Необходими назаем средства: | 4 960 000 ₽ | |
скорост: | 18, 00% | |
Продължителност, месеци: | 24 | |
Переменные затраты включают расходы на приобретение сырья, а также транспортировку продукции на склад клиента (Табл. 3). Постоянные затраты включают арендные платежи, расходы на рекламу, амортизацию и т.д. (Табл. 7). Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из срока полезного использования основных средств в десять лет; расчет осуществлен линейным методом.
Таблица 7. Фиксирани разходи
ИМЕ | СУМА НА МЕСЕЦ., Руб. | |
1 | Аренда производственного помещения | 48000 |
2 | Офис под наем | 20000 |
3 | реклама | 75000 |
4 | амортизация | 74 100 |
5 | Связь и интернет | 4500 |
6 | Разходи за продажба | 10000 |
7 | Административные расходы | 5000 |
Общо: | 236 600 ₽ |
Подробен финансов план е предоставен в App. 1.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка эффективности проекта осуществляется на основании анализа финансового плана, простых и интегральных показателе эффективности (Табл. 1). Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования денежных потоков; ставка дисконтирования – 12%.
Выручка первого года – 50, 5 млн. руб.; чистая прибыль (после уплаты налогов) – 33, 6 млн. руб. Выручка второго года и последующих лет – 61, 0 млн. руб., чистая прибыль – 41, 5 млн. руб. Простой срок окупаемости проекта (PP) – 5 месяцев, дисконтированный срок окупаемости (DPP) – 6 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) – 11, 8 млн. руб. Внутренняя норма доходности (IRR) – 23, 54%. Индекс доходности (PI) – 1, 24. Всички тези показатели свидетелстват за високата ефективност и инвестиционна привлекателност на проекта.
ГАРАНТИИ И РИСКИ
Для оценки всех возможных рисков, связанных с реализацией проекта, проводится анализ внутренних и внешних факторов. К внутренним можно отнести следующие:
Низкое качество продукции, что может повлечь рекламации со стороны клиентов, отказ от сотрудничества и недополучение прибыли при ухудшении репутации бренда. Необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению качества продукции: входной контроль сырья, лабораторный контроль готовой продукции, получение обратной связи от клиентов и конечных потребителей.
К внешним факторам относятся:
Появление на рынке новых игроков с крафтовым пивом. Вероятность этого весьма высока, поскольку проект позиционируется в новом рыночном тренде. Однако, преимущество крафтового пивоварения заключается в том, что создать полный аналог продукта практически невозможно. Кроме того, формирование лояльной аудитории позволит проекту противостоять деятельности прямых конкурентов.
Недобросовестное использование производителями «живого» пива термина «крафтовое пиво» и, как следствие, размывание бренда. Для противодействия этой ситуации необходимо развивать мероприятия по повышению лояльности конечных потребителей, более активно работать с целевой аудиторией.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Финансов план
Денис Мирошниченко(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
