Въведение
Патешкото месо се отнася до така наречените нетрадиционни видове месо от домашни птици, което включва също месо от пуйка, гъска и токачки. На руския пазар той е много по-рядко срещан от пилешкото и се счита за нишов продукт. Експертите на пазара се оценяват на 1-3% от общото производство на птиче месо. В същото време в СССР делът на патешкото месо в производството достигна 15%.
Вътрешният пазар на патешко месо е в начален етап на пълнене. Конкуренцията в тази индустрия днес е минимална. Повечето птицеферми, занимаващи се с водолюбиви птици, го отглеждат като допълнение към пилета и бройлери за разширяване на асортимента. Патешкото месо е слабо представено в обикновените магазини. Обикновено се намира или в търговски обекти на високи цени, или в менюто на скъпи ресторанти.
Причините за тази ситуация са, че патицата е едновременно сложен и рисков продукт за промишлено производство. В страната няма съответна генетична база, няма специалисти, няма стабилно търсене. Прагът за влизане в бизнес е много висок. За фабрика, произвеждаща 1 хиляда тона продукти, е необходимо да се похарчат около 130-140 милиона рубли. В тази връзка няма много желаещи да поемат рискове - инвеститорите предпочитат да инвестират в доказани производствени мощности.
Доскоро продуктите, внесени от чужбина, преобладаваха на руския пазар, но през последните години ситуацията започна да се променя. Мащабното производство започна да се отваря в страната, нивото на потреблението се увеличи и започна процесът на заместване на вноса. Днес, според експертни оценки, внесените продукти осигуряват до 10% от потреблението.
Постепенно започна да разширява гамата от предлагани продукти. В допълнение към части от труп се появяват патешки полуфабрикати и кебапчета, варена, печена и пушена патица, продукти в маринати (с вино, мед, плодове и плодове).
ОФЕРТА ЗА МЕСО ЗА ДУК
Около 80% от световното производство е съсредоточено в азиатските страни. Най-големият производител на патешко месо в света е Китай, който произвежда над 2, 9 милиона тона патешко месо годишно. Това е 10, 5 пъти повече, отколкото Франция произвежда годишно, втората по големина страна по производство на патешко месо в света. Според експерти от Съединените щати, годишното производство на патици в света добавя 4-5%. Данните на ФАО показват, че сега обемът на всички произведени продукти в света се приближава до 4, 5 милиона тона.
Фигура 1. Производство на патешко месо в страните по света, 2013 г., хиляди тона.
Източник: ФАО
Според Министерството на земеделието производството на патици в Русия през 2015 г. възлиза на 124 хил. Тона, което е с 12, 7% повече от предходната година. В същото време делът на промишленото производство е 29%, останалото са малки стопанства, частни и спомагателни стопанства. Най-разпространената порода патици в Русия в момента е пекинът и неговите хибриди. По съветско време тя представляваше над 90% от населението на патиците в колективните стопанства и държавните стопанства.
Според оценките на BusinessStat производството на месо от патица в птицевъдните предприятия в Русия възлиза на 40, 5 хил. Тона. В сравнение с 2011 г. производството нарасна 13, 5 пъти. Основната причина за увеличаването на производството се нарича увеличаване на производството на патешко месо от Donstar LLC от област Ростов.
Фигура 2. Производство на патешко месо в руските птицевъдни предприятия, 2010-2015 г., хиляди тона
Източник: BusinessStat Data
Друг показател нараства динамично - предлагането на патешко месо. Тя представлява обема патешко месо, предлагано за продажба в страната. В допълнение към продуктите, произведени през годината, тя включва запаси от патешко месо в началото на годината и обемът на вноса за годината.
Фигура 3. Доставка на патешко месо в Русия, 2011-2015 г., хиляди тона.
Източник: BusinessStat
В сравнение с 2011 г. предлагането на патешко месо на руския пазар нарасна с 3, 6 пъти - от 13, 2 на 47 хиляди тона. Най-голямото увеличение на показателя се наблюдава през 2014 г., което отново се свързва със значително увеличение на производството от Donstar.
Разходите за отглеждане на патици на 60-75% са комбинирани фуражи, останалата част от разходите се плащат на служителите, поддържане на производството и други разходи. Патицата обикновено изисква по-дълго хранене от пилешкото. Ако последното изисква до 42 дни, тогава първото - 50 дни. Мускатата патица се угоява за 80 дни. Тъй като безмисленото намаляване на разходите за този продукт се отразява негативно на характеристиките на месото, най-оптималният вариант е да създадете свой собствен цех за комбинирани фуражи в птицефермата. Тази стъпка ви позволява да намалите около 4-5% от разходите.
Фигура 4. Разходи за производство на патешко месо
ПРОИЗВОДИТЕЛИ на месо DUCK
Най-големият производител на патешко месо в Русия е компанията "Donstar" (търговска марка "Utolin") от региона на Ростов, която е част от групата Eurodon. През 2014 г. продукцията на тази компания възлиза на 17, 6 хиляди тона, през 2015-2016 г. показателите се увеличиха до 24, 2-26 хиляди тона. Компанията планира да достигне производствен капацитет от 70 хиляди тона продукти годишно. Асортиментът на марката "Utolina" включва повече от 100 артикула. Около 10% са продукти на дълбока обработка.
Други основни производители на патици са: ферма Рамаевское от Татарстан (обеми на производство - около 2, 2 хиляди тона), алтайска компания Chicken-Duck (1, 9 хиляди тона), птицеферма Gayskaya от района на Оренбург ( 1, 7 хиляди тона).
През 2015 г. в Челябинска област беше открито второто по големина промишлено производство в страната - Duck farm LLC (търговска марка Utkino). Проектният капацитет, който компанията планира да достигне до края на 2016 г., е 6, 5 хиляди тона месо в живо тегло или 4, 5 тона готови продукти. През 2017 г. компанията планира да стартира втората фаза на производство, във връзка с която капацитетът ще се увеличи до 12 хиляди тона годишно.
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ДУКОВО МЕСО
Водещи потребители на патешко месо на глава от населението са държави като Китай, Мианмар, Тайван, България, Унгария, Малайзия, Франция, където всеки жител консумира съответно от 2 до 4, 5 кг патешко месо.
Фигура 5. Консумация на патешко месо в страни по света на глава от населението, кг
Независимо от това ситуацията с консумацията на патици през последните години започна коренно да се променя, както се вижда от статистиката. И така, от 2011 до 2015 година. Естественият обем на продажбите на патешко месо нарасна 3, 4 пъти - от 12, 4 на 42, 7 хиляди тона. Това се дължи както на увеличеното предлагане (появата на големи индустрии), така и на развитието на формите на търговията на дребно, както и с промяна в предпочитанията на потребителите. Населението постепенно увеличава интереса към нови видове птиче месо, интересът към хранителната култура нараства, разнообразният и здравословен хранителен режим става модерен. У нас консумацията на патешко месо се счита за много ниска - по-малко от 50 г на руснаци годишно. Това е въпреки факта, че като цяло Консумацията на птиче месо годишно на човек вече е около 32 кг. Най-голямото търсене на патици възниква в новогодишната нощ, през останалото време потребителите са склонни да дават предпочитание на пилешкото месо - по-евтино е, готви се по-лесно и по-бързо. Патицата, както вече беше споменато, се счита за популярно като атрибут на празничната трапеза, а не за „ежедневната“. Повечето месо се произвежда и консумира в лични дъщерни и селски стопанства. Развъждането на патици се извършва от жителите на селските райони, където традициите за поддържане на водолюбиви птици са силни. Съответно в тези райони има само търсене за разплод на яйца и ежедневен растеж на младите, а не на месо.
Фигура 6. Продажби на патешко месо в Русия, 2010-2015 г., хиляди тона
Източник: BusinesStat данни
Участниците на пазара отбелязват голямо търсене на патици и гъски сред мюсюлманското население на страната. Водолюбивите птици например са популярни в Татарстан и Чувашия, където е обичайно да се слагат на масата за рожден ден или Нова година. Висока консумация на патици в района на Оренбург. От тлъсто патешко месо обичат да готвят традиционното си ястие - Бишбармак - казахи, които живеят много в региона.
В големи градове на страната, като Москва и Санкт Петербург, наред с увеличаването на търсенето на патешко месо, консумацията на патешки дроб - гъши дроб нараства. Foie gras се счита за скъп деликатес и почти изцяло се внася в Русия от Белгия и Франция (89% от вноса).
ВНОС НА ДУШНО МЕСО
Доставките на нетрадиционни видове патешко месо в Русия традиционно са на ниски нива спрямо пилешкото месо. Според експертите на AB Center, през 2014 г. делът на вноса на патица, гъска и токачки е едва 0, 8% от вноса, а обемът на доставките в натура възлиза на 3, 7 хиляди тона. Най-високият показател след 2001 г. е регистриран през 2010 г., когато в Русия са внесени 8, 2 хиляди тона месо, най-ниският - през 2001 г. - 1, 9 хиляди тона.
Фигура 7. Внос на месо от патица, гъска и токачки в Русия, 2001-2015 г. (о), хиляди тона
Източник: “AB-Center”
Преди Русия да въведе хранителното ембарго през 2014 г., европейските страни бяха ключовите вносители на патешко месо в Русия. Най-вече патешкото месо е доставяно от чуждестранни компании в навечерието на празниците - след искането на Нова година. Повече от 74% от общия внос на патешко месо идва от Унгария, Германия и Франция. От 2014 г. 90% от продуктите започнаха да се доставят от Беларус. Поради ембаргото и появата на нови участници на вътрешния пазар, в Русия се наблюдава сериозна тенденция на заместване на вноса на тези продукти. Според експертни оценки през 2015 г. внесените продукти осигуряват до 10% от потреблението.
ИЗНОС НА МАСЛО ОТ ДЪК
От 2011 г. обемът на износа на патешко месо от Русия в парично изражение нарасна 3, 5 пъти (от 245, 5 хиляди долара на 857, 5 хиляди долара). Увеличението на показателя е свързано с активно увеличение на природните доставки, което се наблюдава през последните години. Най-голямото увеличение в сравнение с предходната година е регистрирано през 2014 г. - приходите от износ са се увеличили веднага със 70, 9%.
Фигура 8. Износ на патешко месо от Русия, 2011-2015 г., хиляди долари
Източник: FCS, Митнически съюз EurAsEC, BusinesStat
Според резултатите от 2015 г. Казахстан е на първо място в страните по местоназначение по стойност на износа. Тя представлява 561, 1 хиляди долара или повече от 65% от приходите от износ. Второто и третото място са следвани от Хонконг и Украйна с дялове съответно 14, 4% и 8, 4%. Анализаторите смятат Африка и Източна Азия, особено китайският пазар, който има огромно търсене на патешко месо и карантии, за най-обещаващите региони за износ.
Фигура 9. Износ на патешко месо от Русия по държава по местоназначение, 2011-2015 г., хиляди долари
Източник: FCS, Митнически съюз EurAsEC, BusinesStat
Според видовете изнесено месо през 2015 г. преобладава замразеното месо - 74, 6% от обема на разходите, делът на охладеното месо е 25, 4%. През 2011 г. се наблюдава обратната картина. Тогава охладеното месо имаше дял от 80, 5%, замразено - съответно 19, 5%. За този период износителите на охладено патешко месо бяха изключително Беларус и Казахстан, а замразеното месо се доставяше в 7 държави по света.
Фигура 10. Износ на патешко месо от Русия по видове, 2011-2015 г., хиляди долари
Източник: FCS, Митнически съюз EurAsEC, BusinesStat
ПЕРСПЕКТИВИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
По принцип индустриалните експерти дават положителни прогнози по отношение на перспективите за развитие на пазара на патешко месо, въпреки факта, че тази област се счита за ниша в Русия. Според техните оценки пазарът на месо може да нарасне 3-4 пъти. В много отношения подобна прогноза е свързана с плановете на производителите да разширят производството си. Например лидерът в отрасъла Donstar възнамерява да увеличи производствения капацитет до 70 хиляди на година, което го прави най-големият производител на патешко месо в Европа.
Според прогнозите на BusinessStat до 2020 г. обемът на доставките на руския пазар ще достигне 87, 8 хил. Тона, а естествените продажби на патешко месо ще възлизат на 80, 8 хил. Тона, което ще надхвърли нивото от 2015 г. с 89, 3%. Ръстът на пазара ще бъде свързан с нарастващия интерес на населението на Руската федерация към нетрадиционни видове месо, тъй като традиционният пазар на пилешко месо почти достигна своето насищане. Друг мощен двигател на растежа ще бъде преодоляването на кризисни явления в икономиката и нарастването на разполагаемите доходи на населението.
Във връзка с възраждането на индустриалното производство на патици, през следващите години се очаква разширяване на асортимента на месото и появата на рафтовете на продукти от неговата дълбока обработка. Според проучвания около 15% от потребителите ще са готови да променят потребителските си навици и да преминат, например, от бройлер на патица, ако им бъде предложено вкусно и лесно за готвене месо, в различни разфасовки и опаковки. Global Reach Consulting прогнозира увеличение на нетрадиционния сектор за домашни птици до 10% до 2020 г.
Една от перспективните области на местните производители смятат износа на карантии за съседни страни и по-специално за Китай. В Китай патешки крака, глави и езици се считат за деликатес, в Русия, напротив, поради оскъдно търсене тези продукти се изхвърлят или преработват за храна на добитъка. През 2016 г. производителят на патица "Donstar" се договори за доставката на патица и тръстики за Китай. Обемът на доставките на карантии ще бъде от 10 до 30 тона на месец.
Въпреки това, за устойчивото развитие на индустрията е необходимо да се решат редица проблеми. Основната задача за руския пазар е собствената му генетична база и развъждането, създаването на стада от предци и развитието на научния компонент. В момента без всичко това местните компании са зависими от чуждестранните производители.
Друга също толкова важна задача е формирането на търсенето на продукти сред населението. Руснаците не са свикнали да консумират патешко месо в големи количества и затова производителите трябва активно да инвестират в промоцията на своите стоки. Нещо повече, еднократните промоции тук не са толкова ефективни - необходими са мащабни маркетингови ходове и програми, както и постоянна обратна връзка от потребителя.
Михаил Семинин
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
08.18.2019