Преглед на пазара за електронна търговия. стока

* Изчисленията използват средните данни за света

1. ВЪВЕДЕНИЕ

През последните 5-7 години развитието на онлайн търговията както в Русия, така и в света като цяло е много активно. Много традиционни офлайн магазини и мрежи активно проучват нов канал за дистрибуция, да не говорим за развитието на малкия бизнес, за който търговията чрез Интернет означава минимални разходи за маркетинг и поддържане на склад.

Един от основните двигатели за развитието на тази индустрия е разпространението на широколентов достъп до Интернет, както и развитието на технологии за уеб програмиране, които заедно дават възможност на потребителите да получат най-пълния и бърз достъп до много различни продукти. Потребителят може не само да вижда снимки на продукта, да открива неговите характеристики, да чете отзиви на други клиенти, но и почти моментално да сравнява с подобни продукти от други магазини.

2. ПАЗАРЕН АНАЛИЗ

Подобно на традиционната физическа търговия на дребно, онлайн търговията е ясен показател за общото състояние на икономиката на страната, настроението на потребителите и основните тенденции. Анализ на макроикономическите показатели показва отрицателен ръст на БВП, започващ от първото тримесечие на 2015 г., което означава преход от стагнация към криза.

Фигура 1. Тримесечната динамика на БВП на Русия, 2008-2015 г., милиарди рубли и% спрямо предходния период (според Rosstat)

Причините за този спад бяха няколко очевидни фактора: санкции от ЕС и САЩ, отслабване на националната валута, спад на цените на петрола и в резултат на това спад на благосъстоянието и платежоспособността на по-голямата част от населението на страната. Наблюдава се също значително увеличение на цената на вносните продукти - както на хранителни, така и на нехранителни продукти. Според Росстат само през 2014 г. цените на стоките и услугите са се увеличили средно с 11, 4% в сравнение с 2013 г. Цените на хранителните продукти са се увеличили с 15.4%, на нехранителните продукти - с 8.1%.

Фигура 2. Индекс на потребителските цени, % спрямо предходната година (прогноза до 2018 г.)

Падането на реалния разполагаем доход на населението според Министерството на икономическото развитие през 2014 г. възлиза на 1%, а през 2015 г. - вече 7, 8%. Според някои оценки обаче след обобщаване на резултатите от 2016 г. положителната динамика е доста вероятна. Според прогнозите на RBC.Quote, растежът може да достигне 1%.

Въпреки доста положителните прогнози на експертите във връзка с покачването на цените на петрола, по-ниската инфлация и потребителските цени, през следващите години трябва да очакваме продължителен спад на потребителската активност - потребителите ще подхождат към покупките внимателно и внимателно. Една от причините е голямото натоварване на дълга на населението, липсата на доверие на потребителите.

Тези процеси могат да засегнат много сектори на икономиката. Според Министерството на икономическото развитие продажбите на дребно в Русия през 2015 г. са намалели с 8, 2% в сравнение с предходната година.

Фигура 3. Динамика на темповете на растеж на разполагаемите доходи на населението на Русия, 2007-2016 г., % (според Министерството на икономическото развитие)

Що се отнася до броя на интернет потребителите, днес Русия е малко по-назад от много развити страни по света - броят на интернет потребителите у нас е около 71% от общото икономически активно население. За сравнение, в Австралия този показател е на нивото от 92%, а във Великобритания, Германия, Франция, САЩ - на ниво над 80%. Независимо от това, всяка година тази разлика се ограничава, което има положителен ефект върху обема на онлайн търговията. Това обаче не е единственият двигател на растежа за този сегмент.

Фигура 4. Проникване на интернет в някои страни по света, % от населението, юни 2016 г. (според Internetworldstats.com)

Фигура 5. Структурата на интернет потребителите по видове населени места, 2015 г., % (според POF)

Ръстът на електронната търговия след 2015 г. намаля леко. Според оценките на RBC RESEARCH, оборотът на онлайн търговията в b2c сегмента (потребителска търговия на дребно) през 2015 г. възлиза на 922, 4 милиарда рубли, което е само с 2, 1% по-високо от 2014 г. В същото време в реално изражение пазарният обем най-вероятно намалява на фона на нарастващите потребителски цени. Експертите отбелязват следните тенденции през 2015 г.:

  • Ръстът на средната проверка в почти всички сегменти на онлайн търговията, което означава увеличение на потребителските цени за всички категории стоки;

  • Намаляване на честотата на покупките;

  • Увеличението на броя на купувачите на онлайн магазини.

В същото време делът на интернет търговията в общата структура на търговията на дребно леко намаля - от 2, 2% на 2, 0%; в структурата на нехранителните продукти - от 4, 1% до 3, 8%.

Фигура 6. Динамика на b2c сегмента на интернет търговията в Русия, 2009-205, милиарди рубли, % (по данни на RBC RESEARCH)

Според оценките на RBC RESEARCH през 2015 г. 17, 7 милиона руснаци, живеещи в градове с население над 100 хиляди души, са имали опит да пазаруват в онлайн магазини. В същото време, имайки предвид относително ниското ниво на навлизане на интернет в Русия, все още има голям потенциал за растеж на интернет купувачите.

Фигура 7. Броят на интернет купувачите в Русия, 2010 - 2015 г., милиони хора (На възраст 18-54 години, градове> 100 хиляди души), (според RBC ИССЛЕДВАНЕ)

Към днешна дата най-развитият сегмент на интернет търговията е стоковият сегмент, който включва и продажби на железопътни и самолетни билети - оборотът му през 2015 г. нарасна с 3.3% и възлиза на 779.7 милиарда рубли. На първо място, продажбите на самолетни билети се увеличиха (хората започнаха да се обръщат по-малко към туристическите агенции), както и строителни и довършителни материали.

Значителна част от руския пазар за интернет търговия е заета от трансграничната търговия, когато руснаците купуват стоки в чуждестранни онлайн магазини. В същото време западните онлайн магазини имат висока конкурентоспособност по отношение на широчината на асортимента и качеството на продуктите, а китайските по отношение на широтата на асортимента и цената. Тази повишена конкурентоспособност предизвиква загриженост както на ниво стопански субекти, така и на държавно ниво. Към днешна дата съществуват различни законопроекти, ограничаващи търговията с чуждестранни онлайн магазини в Русия.

Обемът на продажбите на платените услуги в Интернет е по-нисък от гледна точка на растеж спрямо продуктовия сегмент. Техният дял през 2015 г. намалява от 12.6% на 12.2%. В парично изражение обемът му остана практически непроменен: 113, 7 милиарда рубли. през 2014 г. и 112, 6 милиарда рубли. през 2015г.

Фигура 8. Структурата на руския пазар за интернет търговия през 2015 г., % (според RBC RESEARCH)

Основните продукти, продавани през интернет през 2015 г., бяха (заемащи около 60% от общия пазар):

  • полети

  • Облекло и обувки

  • аксесоари

  • Дигитални технологии

  • Домакински уреди

  • Билети за влак

Фигура 9. Структурата на руския пазар за онлайн търговия със стоки през 2014 г., милиарди рубли (според RBC RESEARCH)

Най-голям растеж показаха продажбите на авиокомпании. Причината е намаляване на изходящия туризъм и увеличаване на дела на вътрешния туризъм, при който руснаците предпочитат да купуват билети сами, без участието на туристически агенции. Продажбите на строителни материали също се увеличиха значително, което, от една страна, поскъпна сравнително малко (тъй като по-голямата част от производството беше домашно), и второ, цените за тях в онлайн магазините традиционно са много по-ниски, отколкото във физическите дребно.

Сегментът на цифрово и компютърно оборудване намалява значително (от 119, 2 милиарда рубли до 76, 1 милиарда рубли, или 36%). Ограничаващите фактори бяха: склонността да се пестят пари, намаляване на честотата на покупките (актуализиране на оборудване и джаджи), повишаване на цените на вносните продукти (което представлява основната част от тази категория стоки).

Фигура 10. Броят на онлайн купувачите на различни видове стоки през 2014 г., хиляди души (според RBC RESEARCH)

Резултатите от проучването на RBC показаха, че по-голямата част от руските интернет потребители са активни участници на пазара за интернет търговия. Най-активните участници живеят в Москва, Московска област и Санкт Петербург. В същото време жителите на малки градове (100 - 500 хиляди души) правят покупки в онлайн магазините по-често, отколкото жителите на големите градове.

Денис Мирошниченко

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

08.18.2019

Популярни Публикации