Този пазарен анализ се основава на информация от независима индустрия и новинарски източници, както и на базата на официални данни от Федералната служба за държавна статистика. Интерпретацията на показателите също се извършва, като се вземат предвид данните, налични в отворени източници. Представителните указания и индикатори са включени в анализите, предоставяйки най-пълния преглед на въпросния пазар. Анализът се извършва като цяло в Руската федерация, както и във федералните райони; Кримският федерален окръг не е включен в някои прегледи поради липсата на статистика.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Сокът е течен хранителен продукт, получен чрез изстискване на ядливи узрели плодове от плодове или зеленчуци.
Традиционно соковете се делят на три вида:
- прясно изцедени - произвеждат се директно в присъствието на потребителя, използвайки ръчна или механична обработка на плодове или други части от растения;
- директно извличане - произведено от висококачествени плодове и зеленчуци, минало процеса на пастьоризация и се изсипва в специален асептичен или стъклен съд; се различава в сравнително кратък срок на годност - не повече от 3 месеца;
- възстановена - приготвена от концентриран сок и питейна вода, излята в асептични контейнери.
Нектар - течен хранителен продукт, приготвен от концентриран сок (пюре), питейна вода със или без добавяне на същите естествени ароматизиращи вещества. При производството на нектар пропорцията на концентриран сок (пюре) е най-малко 20-50% (в зависимост от използваните плодове или зеленчуци). Нектарът може да съдържа също захар, подкислители, пулпа от плодове и зеленчуци, каша от цитрусови плодове. Съдържанието на натурален сок в нектар е 25-99%.
Сокови напитки - напитки с натурален сок до 24%.
За удобство на отчитането на консервираните продукти, които също включват сокове и нектари, беше приет стандартен обем на контейнерите - така наречената условна консерва. Капацитетът на една условна консерва е 353 кубически сантиметра, а нетното тегло е 350 грама. За допълнително опростяване на счетоводството се взема обемът на условни банки за 0, 4 литра.
КЛАСИФИЕР ОКВЕД
Производството на нектари и сокове е включено в OKVED 15.32 „Производство на плодови и зеленчукови сокове“, който е включен в раздел 15.3 „Преработка и консервиране на картофи, плодове и зеленчуци“.
АНАЛИЗ НА ПОЛОЖЕНИЕТО В ПРОМИШЛЕНОСТТА
През последните години потреблението на сокове и нектари в Русия намалява. Експертите приписват това на намаляване на платежоспособността на населението и повишаване на цените на тези продукти. Тъй като сокът не е основен продукт, потребителят е един от първите, които го отказват. Освен това намаляването на потреблението е свързано с изместване на търсенето от 100% сокове към други безалкохолни напитки, по-специално нектари, сокови напитки и питейна вода от средния ценови сегмент. Продажбите на 100% сокове през 2015 г. паднаха с 16%, нектарите - с 13, 4%, соковите напитки - със 7, 9%.
Според анализатори от Euromonitor International консумацията на сокове във физическо изражение, която непрекъснато нараства от 2010 г., през 2013 г. леко е намаляла (-2% в сравнение с 2012 г.). През 2014 г. спадът вече беше 4%, а през 2015 г. - 13%. В стойностно изражение спадът на пазара през 2015 г. възлиза на повече от 5%. Според експерти трябва да се очаква продължителен спад още 5 години.
Фигура 1. Динамика на производството на сокове в Русия през 2010-2015 г., милиарди условни консерви
Най-големите производители единодушно потвърждават спада на продажбите, като посочват като една от тенденциите в развитието на пазарната конкуренция между марки на производители, специализирани в сокове, и собствени марки търговски вериги, които по правило имат значително по-ниска цена на дребно.
Фигура 2. Структурата на потреблението на безалкохолни напитки в Русия
Фигура 3. Структурата на потреблението на сокове по вкус
Комбинираният пазарен дял на трите най-големи производители е малко над 70% от общия пазар. В същото време разпределението на акциите с времето не се променя. Производителите придобиват нови производства и марки, поради което се наблюдава увеличение на продажбите им. През 2014-2015 г. някои отрасли бяха спрени поради намаляващото търсене.
Тъй като стратегията за непрекъснато обновяване на линията (в този случай вкусовете) е широко разпространена в сегмента на FMCG, например се появяват смеси от класически и екзотични вкусове. Освен това тенденциите от последните години включват разпространението на национални напитки - плодови напитки, узвар и др.
АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ НА ФЕДЕРАЛНАТА СЛУЖБА НА ДЪРЖАВНА СТАТИСТИКА
Данните на Rosstat, които услугата получава чрез събиране на официални данни от участници на пазара, може да не съвпадат с данните на аналитичните агенции, чийто анализ се основава на провеждане на проучвания и събиране на неофициални данни.
Фигура 4. Динамика на финансовите показатели на отрасъла според OKVED 15.32 през 2007-2015 г., хиляди рубли
Фигура 5. Промяна в приходите на индустрията според OKVED 15.32 през 2007-2015 г.
Фигура 6. Промяна в печалбата от продажби на индустрията според OKVED 15.32 през 2007-2015
Фигура 7. Динамика на финансовите съотношения за индустрията според OKVED 15.32 през 2007-2015 г., %
Както се вижда от горните диаграми, данните на Росстат имат някои несъответствия с проучванията на независими агенции. Според Федералната служба за държавна статистика до 2014 г. приходите от индустрията непрекъснато растат, като показват спад само през 2015 г. Промяната в печалбата от оперативни дейности се проведе на вълни, достигайки ниски нива през 2011 и 2014 г., а през 2015 г. показа увеличение с 22%. В същото време рентабилността на продажбите, според същите данни, през 2015 г. се е увеличила с 27%. Теоретично това може да се дължи на увеличение на цените на дребно за промишлените продукти. Показателите за брутния марж и възвръщаемостта на активите също показаха добър растеж. Освен това данните за ръста на абсолютните показатели е трудно да се обяснят.
Лекото увеличение на обема на пратката в парично изражение се дължи и на по-високите цени на стоките. Росстат не предостави данни за пратки в натура.
Фигура 8. Промяна в обема на продажбите през 2007-2015 г. съгласно OKVED 15.32
Фигура 9. Дял на регионите в продажбите според OKVED 15.32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на наличните данни можем да заключим, че индустрията е в състояние на компресия - малките играчи напускат пазара, големите играчи спират част от производството. Падането на продажбите според експертите едва ли ще се забави през следващите пет години.
Повече от 70% от пазара принадлежи на ТОП-3 производители, което показва значителна консолидация на индустрията и липсата на перспективи за малките производители. Успехът обаче винаги е възможен с оригинална идея, която ще ви позволи да заемете тясна ниша дори на проблемния пазар.
Денис Мирошниченко(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и насоки за започване на малък бизнес 18.08.2019