Въведение
Пазарът на хранителни яйца в Русия е над 90%, представен от пилешки яйца. Това се дължи на факта, че пилетата, както в много други страни, са най-разпространеният вид домашни птици. У нас пилетата представляват повече от половината от добитъка. Пилешките яйца са включени в ежедневната диета на повечето руснаци. Те имат висока енергийна стойност и са богати на протеини, поради което служат като евтина алтернатива на месото.
Както в много страни по света, и в Русия консумират яйца с предимно домашно производство. Експертите оценяват руския пазар на хранителни яйца като самодостатъчен и слабо зависим от световния пазар (делът на вноса не надвишава 2, 1%). Сред основните характеристики на вътрешния пазар може да се отбележи стабилен растеж на консумацията на яйца и стабилно увеличение на вътрешното производство. Основните фактори за растеж на търсенето са увеличаването на покупателната способност на населението, развитието на съвременния търговски сектор в страната и повишаването на цените на месните продукти.
Други характеристики на руския пазар са ниската външна търговия в сравнение с националното производство, значително увеличение на производствените разходи поради по-високите цени на фуражите и умереният растеж на цените на едро и дребно на пилешките яйца.
Обем на производство на яйца
Делът на Русия в световното производство на яйца се оценява на 3%, което е шестият показател в света. Най-големият производител на яйца е Китай - в тази страна те произвеждат 5 пъти повече яйца от втория по големина потребител - САЩ. Китай, заедно с други две водещи страни-производители, включително Индия и Япония, правят Азия най-големият регион за производство на яйца, представляващ над 60% от световното производство.
Според резултатите от 2015 г. обемът на производството на пилешки яйца в Русия възлиза на 42, 5 милиарда броя, което е само малко по-ниско от нивото на потребление, което е фиксирано на 43 милиарда броя. В сравнение с 2014 г. показателят се увеличава с 1.7%. В много отношения увеличението се свързва с увеличаване на броя на птицефермите поради анексията на Крим.
Като цяло може да се отбележи, че през последните години обемите на продукция с изключение на 2013 г. (последиците от сушата през 2012 г. и нарастването на засегнатите фуражи) постоянно нарастват. Съдейки по данните на Росстат, тази тенденция се наблюдава на пазара от 1995 г., когато е регистриран най-ниският темп на производство. Така през последните 5 години производството в Русия е нараснало с 4, 7%, през 10 години - с 14, 5%. Според последните данни, растежът продължи и през 2016 г. Според резултатите от шест месеца са произведени с 2, 6% повече яйца, отколкото за същия период на миналата година.
Фигура 1. Производство на яйца в Русия във всички видове ферми, 1990-2015 г., милиони бройки
Източник: Росстат
В структурата на производството преобладава стоковият сектор - 79% или 33738, 5 милиона бройки. Освен това по-голямата част от тях (78%) се състои от селскостопански организации, докато делът на стопанствата и индивидуалните предприемачи е по-малък от 1%. Нехранителният сектор, тоест домакинствата в страната, произвежда 21% яйца (8792, 5 милиона броя). В периода от 1995 г. до 2015 г. делът на стоковия сектор нараства съответно от 70% на 79%, делът на не стоковите стоки намалява от 30% на 21%.
Фигура 2. Производство на яйца в Русия по вид домакинство, 1990-2015 г., милиони бройки
Източник: Росстат
Сред федералните райони Федералният окръг Волга произвежда най-много яйца (10 694, 2 милиона), което представлява повече от 25% от общото производство. На второ място е Централният федерален окръг, който произвежда 20, 8% яйца (8839, 3 милиона броя), на трето място е Федералният окръг на Сибир с дял от 15, 4% (6535, 8 милиона броя). Следва Уралски федерален окръг (10, 8%), Южен федерален окръг (10, 7%), Северозападен федерален окръг (9, 9%), Севернокавказки федерален окръг (3, 4%), Далекоизточен федерален окръг (2, 8%) и Кримски федерален окръг (1, 2%).
Фигура 3. Производство на яйца в Русия по федерални райони, 2015 г., милиони бройки
Източник: “AB-Center”
Водещите производствени региони (данни за 2015 г.) са Ленинградска област с дял от 7, 2% от общия обем, както и Ростовската, Ярославската, Челябинската и Краснодарската област (4, 5%, 4%, 3, 7% и 3, т.е. 6% съответно). В десетте най-добри производители са също Белгородска, Тюменска, Свердловска области (дялове съответно 3, 5%, 3, 4% и 3, 4%), както и Република Мордовия (3, 3%) и Нижен Новгород (3, 1%),
Най-големите производители в страната са птицефермите в Ленинградска област. В този регион на Руската федерация има 9 птицеферми, които произвеждат около 3 милиарда яйца. В същото време 2 милиарда от тях идват от транспортьори на птицеферми „Синявинская” и „Роскар”. Тези два производителя представляват около 6-7% от вътрешното производство. Други големи производители включват птицеферма „Равис - Сосновская“ от Челябинска област, птицеферма „Боровская“ от Тюменска област, агрофирма „Октябрская“ от Мордовия, птицефермата „Свердловская“ от област Свердловск, АО „Загорие“ от област Белгород. предприятията представляват около 20% от пазара.
Яде яйце
Според изчисленията на Световната здравна организация медицинската норма на консумация на яйца на човек е 260 броя годишно. Според най-новите данни консумацията на яйца в Русия надвишава медицинската норма, възлиза на 269 броя годишно (данни на Росстат). Рекорден показател у нас е регистриран през 1990 г., когато жителите на страната консумират средно 297 яйца годишно. От средата на 90-те до 2013 г. в Руската федерация се наблюдава постепенно увеличение на консумацията на яйца.
В сравнение с други страни по света експертите оценяват консумацията на яйца в Русия като умерена. Повечето от яйцата се изяждат от жителите на Мексико (около 345 годишно на човек), следвани от Япония и Китай. Русия обаче следва този показател на нивото на такива страни като САЩ, Франция и Германия (около 290 яйца, включително преработката). Най-ниските са в страните от Централна Африка, както и в Гърция, Индия и Финландия.
Фигура 4. Консумация на яйца на глава от населението, 1990-2015 г., парчета
Източник: Росстат
Според данни за 2015 г. Централният федерален окръг консумира най-много яйца сред федералните области - 11484, 8 милиона броя годишно. Той е основният получател на графство. Собственото производство не покрива потребността на населението от яйца с 23%. Федералният окръг Волга заема второто място по потребление. Тук годишното ниво на потребление е 8739 милиона яйца годишно. Нещо повече, този федерален окръг е основният производител на храни в страната, произвеждайки 1955, 2 милиона яйца повече от собствените си нужди. Общо в Руската федерация има 5 области, в които потреблението е по-ниско от обемите на производство - това са така наречените донорски области. Те включват Федералният окръг Волга, Уралският федерален окръг, Южният федерален окръг, Сибирският федерален окръг и Северозападен федерален окръг.
Фигура 5. Нивото на потребление и осигуряване на яйца от федералните райони, 2015 г., милиони бройки
Източник: “AB-Center”
Ако говорим за съставните образувания на Руската федерация, най-голямото търсене на доставки на яйца от други съставни части на страната се задържа от жителите на Москва (3600, 1 милиона броя). Това се дължи на факта, че собственото производство в града практически отсъства. Следват Московска област (1933, 5 милиона единици), Санкт Петербург (1532, 5 милиона единици), област Самара (813, 9 милиона единици) и Република Дагестан (653, 8). Най-големият донорски регион в страната е Ленинградската област, която произвежда яйца с 83% повече от нуждите си. Общо през 2015 г. в Русия имаше 32 донорски региона за пилешки яйца и 50 региона, в които обемът на местното производство е по-нисък от обема на потребление.
Фигура 6. Топ 10 донорски региона на пилешки яйца, 2015 г., милиони парчета
Източник: “AB-Center”
Нивото на търсене на яйца е доста плоско през цялата година. Коефициентът на сезонност е най-силно изразен през 4-то тримесечие на годината (ръст на продажбите в навечерието на новогодишните празници), както и през пролетта - по време на честването на Православния Великден, когато населението активно купува и боядисва яйца. През лятото продажбите са леко намалени - птицефермите намаляват изкупните цени и цените на дребно. Основната характеристика на поведението на потребителите при закупуване на яйца е свързана с ориентация към цената на продуктите. Купувачите на практика не обръщат внимание на производителя, избирайки по вид яйце и предпочитат по-евтини и свежи продукти.
ЦЕНИ ЗА ЯЙЦА
Цената на дребно на дузина яйца през първата половина на 2016 г. възлиза на 52-66 рубли., Търговията на едро варира от 33-49 рубли. Според експертите в бранша цените на едро са нараснали с 2, 9% през годината и с 16% за 2 години, което е под средното ниво на инфлация в страната. Увеличението на цените може да се нарече умерено: бързо нарастване на цените на яйцата не се случва поради високото ниво на конкуренция в страната. Индексът на потребителските цени през 2015 г. възлиза на 115, 4%, а индексът на цените на дребно за пилешките яйца - 118, 5%.
Фигура 7. Динамика на цените на едро и дребно за пилешки яйца, 2012-2015 г., рубли. дузина
Източник: данни на ФАО
Причините за повишаването на цената на яйцата се дължат главно на по-високите цени на храните за домашни птици. В структурата на разходите за фуражи са от 50 до 80%. По-специално през последните две години (юли 2014 г.-юли 2016 г.) пшеницата се е увеличила в цената с 25%, ечемикът - с 44%, а царевицата - с 61%. Второ, цената се влияе от повишаването на тарифите за енергия, увеличаването на разходите за оборудване и компоненти, както и разходите за млади и разплодни яйца.
Фигура 8. Средната цена на яйцата, %
ВНОС НА ЯЙЦА
Руският пазар на яйца може да се нарече самодостатъчен, тъй като делът на внесените продукти е незначителен на фона на местното производство. За 2011-2015г тя не надвишава 2, 1% от общата доставка в натура. Почти 100% от вноса на яйца в Русия се осъществява от Беларус, който доставя продукти на най-гладния московски пазар. Според първата половина на 2016 г. вносът на яйца в Руската федерация се оценява на 22 хиляди тона, което е 365, 9 милиона броя.
Ниското ниво на внос може да се обясни с факта, че продажбата на пресни яйца в чужбина се счита за доста непрактична. По-печеливша област е продажбата на готови продукти на база яйца или кокошки носачки. Следователно в страни по света нуждата от яйца се задоволява главно чрез собственото ни производство.
Експорт на яйца
Обемът на експортната ниша също е малък. През 2015 г. Русия е изнесла 1313, 5 милиона яйца, което е с 40, 3% повече в сравнение с миналата година. Експертите отбелязват, че износът има характер на местните транзакции и следователно неговата динамика може да се променя драстично от година на година. Между 2011 и 2015 г. експортните доставки от Русия намаляват с 54, 5%. През първата половина на 2016 г. износът беше оценен на 7, 3 хиляди тона или 122, 2 милиона броя.
Фигура 9. Структура на износа на пилешки яйца по държави през 2012-2015 г., %
Източник: FCS данни
Основните износители на руски яйца през последните години са Монголия, Казахстан и Киргизстан. През 2015 г. Украйна се присъедини към тях, като веднага взе дял от 46, 6%. Рязкото увеличение на износа за Украйна е свързано с задълбочаваща се социално-икономическа криза в тази страна и намаляване на броя на птиците поради разрухата на много селскостопански организации. Общият баланс на търговията с пилешки яйца в Русия през 2015 г. е отрицателен и възлиза на 563, 0 милиона броя. Обемът на износа в физически план възлиза на 190, 1 милиона броя, а обемът на вноса - 753, 1 милиона броя.
ПЕРСПЕКТИВИ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
Въпреки прогнозите за продължителен растеж на пазара, експертите са съгласни, че днес индустрията почти достигна своя връх. Днес Русия само леко изостава от развитите страни по отношение на потреблението. Според прогнозите на BusinesStat, от 2016 г. до 2020 г. предлагането на яйца ще нарасне с 1, 7% годишно, в резултат на което обемът на предлаганите продукти ще се увеличи до 49 милиарда броя. Значително увеличение на вътрешното търсене на яйца обаче няма да има.
Поради факта, че пазарът става все по-наситен и някои производители дори са изправени пред криза на свръхпроизводство, сегментът на преработката и експортната ориентация се считат за най-обещаващите посоки. Значително увеличение на потреблението на яйца от населението е възможно само ако се разшири асортиментът от яйчни продукти - по отношение на дела на преработените продукти Русия изостава от развитите страни. Докато у нас 10% от яйцата се изпращат за преработка, в Европа тази цифра достига 25%, в САЩ - 35%, а в Япония - повече от 40%. В момента тези продукти идват в Русия главно от чужбина, докато вътрешните продукти са в недостиг.
Индустриалните лидери в Русия вече инвестират в преработка на яйца. По-специално, от Ленинградска област се строи завод за преработка на птици Roskar. Новото предприятие планира да произвежда около 20 вида продукти, включително сух яйчен белтък и жълтък, течен и замразен протеин, приготвени омлети и др.
Големите производители също се интересуват от намаляване на производствените разходи, които влияят на цената на яйцата. Обещаваща област е превръщането на пилешкия тор в енергия, благодарение на което е възможно да се намалят разходите за електроенергия и да се реши проблемът с рециклирането на оборския тор. Изхвърлянето е едно от „главоболията“ на птицефермите, тъй като всяка година само една кокошка носачка произвежда до 70 кг постеля.
Михаил Семинин(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
08.18.2019