Преглед на пазара на бои и лакове

* Изчисленията използват средните данни за света

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Бояджийски материали (LKM), съгласно GOST-34346-2006 „Бояджийски материали. Термини и определения “и GOST R 52491-2005„ Бояджийски материали, използвани в строителството “са течни, пастообразни или прахообразни материали, които образуват боя и лаково покритие, когато се нанасят върху боядисана повърхност със защитни, декоративни или специални технически свойства.

Всички бояджийски материали могат да бъдат разделени в следните основни групи:

  • Боя - течен или пастообразен пигментиран бояджийски материал, имащ като филмообразуващо вещество лак от различни степени или водна дисперсия от синтетични полимери и образува непрозрачно боядисано покритие, когато се нанася върху боядисаната повърхност

  • Емайл (емайлова боя) - LKM, състоящ се от филмообразуваща основа, разтворител и дисперсия на пигменти, пълнители и други добавки в тях

  • Лак - LKM, образува прозрачно покритие, когато се нанася върху повърхността, която ще бъде боядисана

  • Грунд - състав, нанесен от първия слой върху повърхност, подготвена за боядисване или довършителни работи, за да се създаде надеждна адхезия на горните (покриващи) слоеве на покритието към обработваната повърхност и да се изравнява нейната абсорбция. Грундовете се отличават от оцветяващите състави по по-ниско съдържание на пигменти, както и по наличието на специален компонент - основата

  • Замазка - пастообразен или прахообразен материал, използван за изравняване на повърхности, преди да се прилагат материали за декорация. Замазките се наричат ​​съединения, използвани за изравняване на повърхности, които трябва да бъдат боядисани.

Бояджийските материали са важни за много отрасли: строителството, автомобилостроенето и инженерството и други. Те могат да изпълняват както декоративна, така и защитна функция. Може да се използва за боядисване на дърво, метал, камък, пластмаса.

2. ПАЗАРЕН АНАЛИЗ

Един от основните фактори, влияещи на пазара на бои и лакове, както и много други сектори на руската икономика, е кризисната икономическа ситуация в страната, отслабването на националната валута, както и тенденцията на заместване на вноса.

За да оцените ситуацията в икономиката на страната, можете да използвате индекса RSBI, съставен на тримесечна основа от руската поддръжка, заедно с Promsvyazbank. Индексът отразява настроението в сегментите на малкия и средния бизнес; съставени въз основа на анкети на участници на пазара в няколко области: достъп до финансиране, готовност за инвестиции, продажби, персонал. Последната налична оценка беше съставена през третото тримесечие на 2016 г. Според него ситуацията се е подобрила донякъде през последните три отчетни периода, но има само спад в темпа на спад на показателите, а не на техния растеж. Граничният индикатор на индекса RSBI е граница от 50 точки - стойностите над него означават растеж, по-ниски - спад. Така, според резултатите от III тримесечие, съставната стойност на индекса нарасна до 47 пункта; най-доброто състояние може да се отбележи в средния бизнес (47 точки), най-лошото - в микробизнеса (44, 0 точки). В областта на дейността най-добрата динамика се демонстрира от производствените предприятия (46, 5 пункта), най-лошата - от търговията (44, 4 пункта). В същото време интервюираните участници на пазара отбелязват положителна тенденция във всички категории, с изключение на наличието на финансиране - ситуацията в продажбите и желанието за инвестиции се подобряват.

През първата половина на 2016 г. ръстът в производството на бои и лакове в Русия възлиза на 8-10% в сравнение с предходната година. Експертите са оптимисти по отношение на тази цифра, вярвайки, че това означава началото на възстановяване на пазара след намаляване на обема през 2014-2015 г. Намалението на потреблението през този период е свързано с спад на реалните доходи на населението. Има преход към консервационен модел на потреблението. В b2b сегмента фиксираната инвестиция намаля.

Фигура 1. Динамика на растежа на производството на бои и лакове в Русия през 2014-2015 г., % спрямо предходния месец

Пазарът на бои и лакове също нараства в стойностно изражение поради постоянното увеличение на цените на продуктите. През първата половина на 2016 г. увеличението възлиза на 8% в реално изражение и 2% в брой в сравнение със същия период на 2015 г. До края на 2016 г. общото производство на бои и лакове в Русия възлиза на 845 хил. Тона, което е с 3, 5% повече в сравнение с 2015 г. Имайки предвид, че индексът на индустриалното производство към края на 2016 г. възлиза на 101, 1%, можем да кажем, че производството на бои и лакове расте с по-бързи темпове. Експертите отбелязват, че в най-новата история това е максималният обем на производството след 1992 г., когато са произведени 1, 2 милиона тона боя и лак.

В структурата на пазара на бои и лакове основният обем е зает от бои на основата на полимери (59% от общия обем в физическо отношение). През последните години не се наблюдават значителни промени в пазарната структура поради определени характеристики на производствените мощности на местните предприятия, ориентирани основно към производството на полимерни покрития.

Фигура 2. Пазарна структура по продукт в натура

Най-големият обем на производство пада върху Сибирския федерален окръг. Централният федерален окръг е на второ място по обем, а Южният федерален окръг е на трето място. В края на 2016 г. лидерите на растежа са област Ярославъл (9.13 хил. Тона, увеличение с 9.3%) и област Тамбов (18.2 хил. Тона, + 35%). Забавяне се наблюдава в района на Новосибирск (-11.5%) и Република Татарстан (-18.4%).

Фигура 3. Структурата на производството на покрития в Русия по региони

Най-големият сегмент на пазара за боядисване са архитектурните бои. Обемът на този сегмент е пряко свързан с обема на пазара на строителни и довършителни работи. Днес основната задача на производителите на архитектурни бои е да намалят количеството на вредните изпарения чрез използването на по-малко разтворители.

Вторият по големина сегмент са индустриалните бои, които се използват предимно като защитни покрития: антикорозионни, устойчиви на замръзване, специални покрития за дървообработка и други; това включва и бои за маркиране на пътя. Този сегмент расте най-стабилно напоследък.

Третият голям сегмент са праховите бои, използвани за боядисване на повърхности в промишлени условия. Използва се предимно за боядисване на домакински уреди, метални тръби.

Като се има предвид спадът на приходите и рентабилността на руските производители на бои и лакове, логична стъпка изглежда е желанието за намаляване на производствените разходи, включително чрез използването на по-евтини добавки. Поради тази причина през последните две до три години много производители преминаха към добавки, произведени от Китай. В по-малка степен се използват и добавки от Корея и Индия.

Според експерти китайската химическа промишленост напоследък е в етап на бърз растеж, който се дължи главно на увеличеното търсене на вътрешния пазар. По-специално, големи обеми се дължат на бои и лакови материали за индустрии като самолетостроене и корабостроене, чиито обеми са значително по-големи от руските. В същото време китайските производители имат доста агресивна ценова политика, която се отразява негативно на възможностите за развитие на руските производители на подобни стоки - когато се появи ново руско обещаващо производство, китайските производители започват да зарежат.

Въпреки тежките икономически условия, пазарните участници отбелязват само леко понижение на растежа на пазара, дори не и неговата стагнация. Различните сегменти обаче имат различни тенденции в развитието. Например, сегмент от боя за маркиране на пътя директно зависи от бюджета за пътно строителство. През 2015 г. бюджетът за пътно строителство беше намален с 20%, което доведе до намаляване на продажбите в сегмента със същата сума.

Обемите на строителството и машиностроенето също намаляват, което засяга сегмента от промишлени покрития, използвани за боядисване на метални конструкции и различни устройства, машини и т.н. Инвестиционната активност в тези области намалява.

Намаление на обемите е възможно и в сегмента на праховите бои, тъй като за да спестят пари, много производители преминават към течни покрития. Единствената голяма надежда за местните производители на прахови бои е изграждането на газопровода „Турски поток“, който ще изисква огромен брой тръби, които на теория трябва да бъдат боядисани с покрития, произведени от Русия.

Сегментът за боя за домакинство демонстрира изместване на търсенето от средния към бюджетния ценови сегмент, като същевременно поддържа стабилни продажби във физически план; високите ценови сегменти са по-стабилни. Стабилността се демонстрира и от сегмента на автомобилните бои. Автомобилите продължават да се ремонтират, следователно търсенето остава.

Пазарните участници прогнозират значителен спад на вноса и увеличение на обемите на производство на местните предприятия. Това се дължи на значително увеличение на цената на вносните продукти поради отслабването на рублата и курса на заместване на вноса.

Износът в тази индустрия, както и в много други, става все по-печеливш поради обезценяването на рублата спрямо световните валути. През 2016 г. основният обем на износ на руски продукти падна за страните от ОНД, както заявиха топ мениджъри на водещи предприятия за производство на бои и лакове. В допълнение, нарастващото търсене от Латинска Америка, Близкия изток. Руският експортен център (REC) поема помощ на местните производители в търсенето на нови партньори, съвети, защита на интелектуалната собственост, промотиране на стоки на нови пазари, помощ при арбитражи в чужбина.

Общо обемът на износа през 2016 г. възлиза на над 85 хил. Тона, което е с 3, 6% повече в сравнение с 2015 г. Във физически план това възлиза на 13.5 хил. Тона. Обемът на вноса намалява с 12 хиляди тона във физически план. Характерно е, че вътрешното потребление на покрития се увеличи леко - с 2, 5 хил. Тона или 0, 28%. Според Федералната служба за държавна статистика загубите от намаление на вноса и увеличение на износа са компенсирани от увеличение (+ 28 хил. Тона, което е + 3, 6%) от вътрешното производство.

Въпреки използването на все повече и по-евтини компоненти от местните производители на покрития, се очаква непрекъснато повишаване на цените на покритията. Предвид значителната разлика в цените на вносни и руски продукти, играчите не искат да пропуснат възможността да увеличат рентабилността при липса на по-евтини алтернативи. Само китайските покрития могат да станат единственият конкурент, обаче, редица трудности са свързани с тях.

Основните пазарни тенденции включват търсенето на вътрешни бои от първокласния ценови сегмент, които стават все по-популярни в условията на недостиг на вносни продукти. Втората тенденция е позиционирането като естествени и екологични продукти. Много руски производители днес се опитват да намалят дела на вредните летливи вещества в състава на боите, обемът на производство на акрилни бои на водна основа се увеличава. Въпреки това, акрилните бои са по-малко издръжливи от алкидните, така че основната посока на изследване е да се даде на акрилни бои силата на алкидни бои.

Важна посока на развитие за руските производители е разширяването на продуктовата линия, което може значително да увеличи конкурентоспособността. Поради тази причина водещите предприятия в строителната химия се стремят да произвеждат пълен набор от бои: промишлени, флуоресцентни, архитектурни, витражи и други.

Според прогнозите на Министерството на икономическото развитие основната тенденция в развитието на пазара в близко бъдеще ще бъде намаляване на производството на остарели бои и лакови изделия и модернизация на производството, което ще даде възможност за овладяване на нови, по-модерни видове продукти.

На световния пазар на бои и лакове се наблюдава увеличение на производството на иновативни материали, например, интелигентни покрития. До 2024 г. се очаква производството им да се увеличи с 18 пъти. Ако през 2015 г. емисията възлиза на 610 милиона долара, то през 2024 г. тази цифра може да достигне 11 милиарда долара. Годишният темп на растеж на многослойните покрития ще бъде 35%. Двигателят на растежа в този сегмент е търсенето от високотехнологични отрасли: военна, космическа, автомобилна и медицинска индустрия. В зависимост от потребителя, характеристиките на интелигентните покрития също се променят. Например във военната промишленост антикорозионните покрития са в търсенето, в аерокосмическото пространство - материали, които могат да намалят теглото и да показват щети. Основният пазар на интелигентни покрития най-вероятно ще бъде Европа.

Денис Мирошниченко

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

08.18.2019

Популярни Публикации