Общ преглед на пазара на автомобилния транспорт

* Изчисленията използват средните данни за света

Този пазарен анализ се основава на информация от независима индустрия и новинарски източници, както и на базата на официални данни от Федералната служба за държавна статистика. Интерпретацията на показателите също се извършва, като се вземат предвид данните, налични в отворени източници. Представителните указания и индикатори са включени в анализите, предоставяйки най-пълния преглед на въпросния пазар. Анализът се извършва като цяло в Руската федерация, както и във федералните райони; Кримският федерален окръг не е включен в някои прегледи поради липсата на статистика.

Автомобилният транспорт (автомобилни превозни средства - ATS) може да бъде разделен на три категории според предназначението им: товарен, пътнически и специален. Товарът е предназначен за превоз на различни видове товари, пътнически - за превоз на хора. Специалните превозни средства включват полицейски автомобили, линейки и пожарни отряди.

Най-често срещаният пътнически транспорт е собственост на частни лица. В Русия те представляват повече от 80% от общия брой превозни средства, или около 280 автомобила на 1000 души.

Автомобилният транспорт е един от най-големите вноси на Руската федерация. Тук вносът се отнася както за самия внос на превозни средства, така и за вноса на части за последващ монтаж в локализирани съоръжения в Русия.

Според класификатора на OKVED, търговията с автоматични телефонни централи принадлежи към раздел 50.10 и има следното разделение:

- 50.10 - търговия с превозни средства;

- 18 август 2019 г. - търговия на едро с превозни средства;

- 18 август 2019 г. - търговия на дребно с превозни средства;

- 18 август 2019 г. - търговия с превозни средства чрез агенти.

Раздел 50.10 включва търговия с нови и употребявани превозни средства, търговия с автомобили, камиони, автобуси и микробуси, специални превозни средства и др.

Най-представителният раздел може да се счита за търговия на дребно с превозни средства, защото той отразява състоянието на потребителския пазар в страната, а също така има най-голям интерес за инвеститора като предприятие.

Обширният мониторинг на индустрията се извършва от аналитичната агенция "Автостат". Според него през първите 8 месеца на 2015 г. пазарът на нови автомобили в Русия намалява с почти 42% в сравнение със същия период на миналата година. Най-малкият спад настъпи в Москва и Санкт Петербург, най-големият - в Смоленска област и Република Коми. Пазарът на употребявани автомобили се оказа по-стабилен - към края на ноември 2015 г. той загуби 19% от обема на предходната година и възлиза на 4, 5 милиона бройки.

Пазарният обем на нови камиони през ноември 2015 г. възлиза на 4, 1 хиляди бройки, което е с 32% по-малко в сравнение с ноември миналата година. В сравнение с периода от януари до ноември 2014 г. спадът е 42.6%.

Също така, според агенция "Автостат", от януари до ноември 2015 г. юридическите лица са внесли 222, 8 хил. Автомобила. Това е 53, 1% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Използваните автомобили представляват едва 2, 8% от общия внос.

Очаква се най-продаваните да са автомобили на местни марки, както и бюджетни чуждестранни автомобили, произведени в заводи в Руската федерация.

Намалението на продажбите на автомобили е причинено от редица добре известни фактори:

- намаляване на платежоспособността на населението поради тежката икономическа ситуация в страната; гражданите предпочитат да намалят разходите и да се стремят да натрупат пари; изключение - края на 2014 г .;

- увеличение на цената на автомобилите във връзка с отслабването на рублата;

- значително увеличение на лихвените проценти на кредитите за автомобили в банките; много банки отказаха заеми за автомобили напълно.

На фона на продължаващия икономически спад, говорим за приспособяване на пазара не е възможно. Някои автомобилни производители напускат руския пазар именно във връзка с очакваната продължителна рецесия. Чуждестранните компании с местно производство в Руската федерация през 2015 г. извършват съкращаване на персонала и също преминават към работа на непълно работно време; двусменната операция се преобразува в една смяна.

Данните на Rosstat, които услугата получава чрез събиране на официални данни от участници на пазара, може да не съвпадат с данните на аналитичните агенции, чийто анализ се основава на провеждане на проучвания и събиране на неофициални данни.

При анализиране на данните на Ростат, данните за първите три тримесечия на 2015 г. ще бъдат сравнени с данните за цялата 2014 г., освен ако не е посочено друго.

Фигура 1. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 през 2011-2015 г. (I-III тримесечие), хиляди рубли

Фигура 2. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 през 2011-2015 г. (I-III тримесечие), хиляди рубли

Фигура 3. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 през 2011-2015 г. (I-III тримесечие), хиляди рубли

Както се вижда от горните диаграми, показателите за печалби и приходи намаляват и в трите раздела. По-специално приходите от бизнеса на едро през 2015 г. възлизат на 55% за 2014 г., докато печалбата е 67%. Като се има предвид дългосрочната сезонна статистика, според която обемите на продажбите през 4-то тримесечие обикновено са по-ниски, отколкото във второто и третото тримесечие, прогноза за продължаване на спада на пазара след резултатите от годината ще бъде логична. Печалбата на сектора на дребно падна значително повече - през първите три тримесечия на 2015 г. тя възлизаше само на 8% от цялата 2014 г., като нивото на приходите е 54%.

Характерна особеност на руската икономика като цяло е увеличаване на капитализацията на предприятията, увеличаване на коефициента на автономност и намаляване на дела на привлечените средства в краткосрочните и дългосрочните задължения.

Фигура 4. Динамика на финансовите съотношения на раздел 18.08.2019 през 2011-2015 г. (I-III тримесечие), хил. Рубли

Фигура 5. Динамика на финансовите съотношения на раздел 18.08.2019 през 2011-2015 г. (I-III тримесечие), хил. Рубли

Доходността на едро, коригирана през 2015 г. след спад през 2014 г .; брутният марж също се увеличи, достигайки рекордно високи стойности от 12, 6% през последните 5 години. С нарастването на брутния марж на търговията на дребно - също максимум за 5 години - рентабилността на продажбите падна почти до нула. Падането е настъпило през последните пет години със завидна стабилност.

Фигура 6. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 г. в NWFD 2011-2014 г., хиляди рубли

Фигура 7. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 г. в Централния федерален окръг 2011-2014 г., хиляди рубли

Фигура 8. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 във Федералния окръг Волга 2011-2014, хиляди рубли

Фигура 9. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 в Южен федерален окръг 2011-2014, хиляди рубли

Фигура 10. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 в Уралски федерален окръг 2011-2014, хиляди рубли

Фигура 11. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 г. в Сибирския федерален окръг 2011-2014 г., хиляди рубли

Фигура 12. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 г. в Далекоизточния федерален окръг 2011-2014 г., хиляди рубли

Фигура 13. Динамика на финансовите показатели на раздел 18.08.2019 г. в Северен Кавказ Федерален окръг 2011-2014 г., хиляди рубли

Динамиката на показателите за печалба и приходи в регионите е многопосочна. Така през 2014 г. спад на продажбите в парично изражение, според Федералната служба за статистическа информация, се наблюдава във Федералния окръг Северен Кавказ, Уралския федерален окръг и NWFD. В последното обаче на фона на намаляване на приходите печалбата се увеличава и например в Далекоизточния федерален окръг с рязко увеличение на продажбите печалбата намалява. Подобна диверсификация на показателите показва хетерогенността на пазара на страната и значителната изолация на регионалните пазари.

Търговията на дребно с моторни превозни средства има пряка връзка с отрасли като производство на автоматични телефонни централи и техния внос.

Фигура 14. Обемът на производството на автомобили в Руската федерация през 2011-2015 г. (I-III тримесечие), бр.

Спадът в производството на леки автомобили потвърждава изводите относно влошаването на общото състояние на пазара, а също така е показател за поведението на потребителите, казвайки, че населението в влошаваща се икономическа ситуация е склонно да намалява разходите и да увеличава спестяванията.

Обобщавайки данните от всички анализирани източници, можем да направим недвусмислен извод по отношение на продължителната криза в индустрията. Намаляването на платежоспособността на населението с увеличаване на цените на автомобилите води до безпрецедентен спад в търсенето; предприятията също намаляват разходите за разширяване и модернизиране на своя автопарк. Намалението на продажбите на автомобили води до намаляване на вноса и производството им. Някои марки, които нямат местно производство в Русия, напускат пазара. Фабриките намаляват производството, което води до съкращения на работници.

Корекция на ситуацията може да се случи само ако икономическата ситуация се подобри и рублата се стабилизира, което би довело до намаляване на цената на автомобилите. Това обаче в следващите няколко години, според експерти, не се очаква. Така инвестициите в търговията с моторни превозни средства днес нямат перспективи.

Денис Мирошниченко

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

08.18.2019

Популярни Публикации