Фитнес бизнес план

* Изчисленията използват средните данни за света

1. ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Целта на проекта е организиране на фитнес зала за ниския ценови сегмент в Москва, метростанция Южное Чертаново. Проектът има както търговски, така и социален компонент, осигуряващ достъпно и здравословно свободно време за младите хора. Фитнесът е разположен на наета площ в сутерена на жилищна сграда. Целева аудитория - млади хора (мъже) на възраст 15-35 години с ниски и средни доходи, интересуващи се от спорт.

Основните предпоставки за успешното изпълнение на проекта са: растежът на пазара на спортни и развлекателни услуги дори в условията на криза и липсата на спортни съоръжения в разглеждания район с изключително висока гъстота на населението.

Инвестиционните разходи са насочени към закупуване на симулатори, подреждането на помещенията, както и формирането на фонд за оборотен капитал, от който се покриват загубите, докато проектът се върне към изплащане. Основните показатели за ефективност са дадени в табл. 1.

Таблица 1. Основни показатели за изпълнение на проекта

Период на изплащане (PP), месеци

10

Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци

10

Нетна настояща стойност (NPV), руб.

589302

Възвръщаемост на инвестицията (ARR), %

20, 98%

Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), %

12, 51%

Индекс на рентабилност (PI)

1.19

2. ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА

Фитнес услугите са част от пазара за спортни и фитнес услуги, който от своя страна е част от пазара на платените услуги. Платените услуги са важна част в структурата на разходите на населението. По отношение на дела на платените услуги в структурата на брутните разходи на глава от населението, Русия значително изостава от развитите страни. На първо място, това се дължи на сравнително ниското ниво на доходи и големия дял на разходите за храна в тях. С увеличаване на доходите делът на разходите за храна ще намалее, а делът на разходите за платени услуги ще се увеличи.

Експертите отбелязват постоянен спад на реалните разполагаеми доходи на населението от 2014 г. насам; само през I тримесечие на 2016 г. те паднаха с 3, 7%. Този спад предизвика намаляване на разходите на домакинствата с 4, 3%, което от своя страна се отрази негативно върху динамиката на БВП - доведе до спад на брутния вътрешен продукт с 1.2% на годишна база.

В същото време, според анализатори (Росстат и Аналитичния център при правителството на Руската федерация), потреблението на платени услуги е силно стабилно на фона на намаляващото търсене на стоки (предимно дълготрайни) - през 2015 г. търсенето на услуги е спаднало само с 2%, докато свиването на дребно е 10%. Обемът на пазара на платените услуги през 2015 г. (резултатите от 2016 г. все още се обявяват) възлиза на 7, 9 трилиона рубли, което съответства на 17, 3% от добавената стойност на целия пазар на услуги в страната.

През първата половина на 2016 г. темпът на спад в търсенето на платените услуги се забавя - спадът на търсенето възлиза на 0, 9% годишно. През отделните месеци (февруари и май) се наблюдават положителни темпове на растеж.

Фигура 1. Динамика на реалния обем на платените услуги за населението в годишно изражение и дела на разходите за заплащане на услуги в потребителските разходи, %, 2013 - 2016 г.

Най-голямото потребление на платени услуги спада в три области: жилищно-комунални услуги (27.5%), транспортни услуги (19%) и комуникационни услуги (16.1%). Около 11% спада върху битовите услуги (поддръжка и ремонт на превозни средства, ремонт и строителство на жилища и други). Делът на медицинските услуги (включително спа) възлиза на около 8%, образователните услуги - 6, 8%. Делът на три ключови типа платени услуги намалява от 65, 3% през 2013 г. на 62, 6% през 2015 г., докато през същия период дяловете на медицински (от 6, 9% на 8%) и образователни (от 6, 2% до 6, 8%) от услугите.

Фигура 2. Структура на платените услуги за населението, тримесечно, %, 2013 - 2016

Пазарът на спортни услуги като цяло изпитва известни затруднения, водещи до намаляване на обемите му. Падането, което започна през 2014 г., продължава и до днес. Това се дължи на общото влошаване на икономическата ситуация в страната. Годишният темп на растеж до 2014 г. беше над 25%, а потенциалният пазарен капацитет беше оценен на 2 милиарда долара, въпреки факта, че пазарът е много далеч от насищане.

Значителна част от системата на физическото възпитание и спорта традиционно се финансира от държавата. До 2014 г. бюджетните разпределения непрекъснато нарастваха, въпреки че бяха значително по-ниски от нивото на развитите страни, където около 2% от БВП се отделят за индустрията. В Русия тази цифра е почти десет пъти по-ниска. Частните инвеститори се интересуват от пазара, но той не беше твърде голям дори в периода преди кризата. В по-голямата си част интересът на частните инвеститори е свързан повече с личните интереси и хобита, отколкото с формирането на печеливш бизнес.

Всички организации, работещи в индустрията за спорт и отдих, могат да бъдат разделени на две категории: търговски и нетърговски. Първите са създадени с цел печалба, вторите са насочени към това да направят спортните услуги достъпни за бедните. В момента има дисбаланс на пазара. Държавното финансиране е насочено основно към изпълнението на мащабни проекти (изграждане на инфраструктура за Световното първенство по футбол 2018 г.), както и малки спортни структури и институции (обикновено финансирани от регионалния бюджет). Частните инвеститори инвестират във фитнес клубове, чийто дял достига 75% от общата инвестиция.

Финансовата криза и спадът на реалните доходи на населението през 2016 г. се отразиха върху сферата на фитнес услугите. Въпреки това, въпреки това отрицателно въздействие, пазарът продължава да расте. Освен това, темпът на растеж, според някои оценки, е много важен за руската икономика. Според RBC Market Research, през 2015 г. пазарът на фитнес услуги нарасна с 14, 1% в парично изражение и с 3, 6% в реално (в натура). Общият пазарен обем, включително свързаните с него области (кросфит, индивидуално обучение) възлиза на около 101, 5 милиарда рубли в края на годината.

Пазарът на спортни услуги в Русия има силно изразена географска диверсификация. Има четири основни области: регионът на столицата, където пазарът е най-развит, Санкт Петербург с високо ниво на развитие, милионерски градове с млад и сравнително слабо развит пазар и останалите градове на Русия. Що се отнася до силно конкурентните столични пазари, проучванията показват, че дори при висока насищане, те все още имат възможности за растеж. На първо място, това се отнася за спортни съоръжения с цена на абонамент до 50 000 рубли, тоест представители на сегментите „Комфорт“, „Икономия“ и „Ниски разходи“. Говорейки за Москва, трябва да се отбележи и висока наситеност в Централния административен район, докато околните зони за спане на практика не са покрити.

Фигура 4. Структурата на пазара на спортни услуги в Москва и Московска област, % от общите приходи

Проектът включва създаването на нов стопански субект, организирането на фитнес зала на територията на южния квартал Чертаново в Москва. Населението на областта е 147 907 души с висока плътност от 15 147 души / км2. Освен това, в непосредствена близост няма институции с подобно естество в тази ценова категория.

Търсенето на проектни услуги се дължи на заседналия начин на живот на съвременния градски жител и необходимостта от физическо натоварване. Като се има предвид социалният статус на основната част от населението на региона, изборът на ценовия сегмент с ниска цена изглежда най-подходящ.

Фитнесът е фокусиран само върху силовите тренировки (без сърдечно-съдови съоръжения), което ви позволява да го направите възможно най-компактен. Освен собствена тренировъчна зала, са предвидени също съблекалня и душ.

3. ОПИСАНИЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Проектът предлага спортни и фитнес услуги - упражнения за оборудване за тренировка с тежести и със свободни тежести (щанги, тежести, гири). За да се спестят пари при закупуване на оборудване, както и да се намали необходимото пространство на пода, акцентът е преди всичко върху работата със свободни тежести. Набор от симулатори е минимален. Списъкът на симулаторите и свободните тегла е даден в табл. 2.

Таблица 2. Списък на оборудването за часовете

номер

име

описание

1

Бенка за упражнения с мряна и дъмбел

Универсална пейка с регулируема облегалка за широк спектър от упражнения със свободни тежести

2

Преса и задна пейка

Корем за корем и упражнения

3

Пейка за пейка

Атлетичната пейка за преса за пейка е предназначена за изпълнение на упражнения с олимпийската щанга за вдигане на тежести. Мощната заварена конструкция е предназначена за товари до 600 кг. Пейката за бар е оборудвана с телескопични телескопични елементи.

4

Гръдна пеперуда треньор

Блок машина за упражнения за развитие на гръдните мускули

5

Машина за упражнения "вертикална тяга"

Блок машина за упражнения за развитие на най-широките мускули

6

Хоризонтална лента и щанги

Разтоварване на оборудване за широк спектър от упражнения

7

Щанга, дъмбели, гири

Безплатни тежести с различни тежести за широк спектър от упражнения

В залата винаги има обучител-инструктор, който може да помогне при изготвянето на индивидуална тренировъчна програма (услугата е включена в цената на абонамента). Не се предоставя индивидуално обучение.

Цената на месечен абонамент е 1000 рубли на човек с възможност за неограничени посещения на фитнес залата. Има възможност за придобиване на годишен абонамент, докато няма отстъпки от него - цената е 12 000 рубли.

Площта и разположението на залата предполагат възможността за комфортно занимание едновременно за 25 души. Освен самата тренировъчна зала има още съблекалня и душ кабина за три каюти.

4. ПРОДАЖБИ И МАРКЕТИНГ

Целевата аудитория на проекта са млади хора (мъже) на възраст 15-35 години, които са любители на спортове от различни видове, предимно силови и бойни (вдигане на тежести, пауърлифтинг, с ниски и средни доходи. Ценовият сегмент на проекта е "евтин" ( тя включва спортни клубове с годишна цена на абонамент под 15 000 рубли).

Политиката за популяризиране се основава на прехвърлянето на информация за залата от един посетител на друг, което не изисква финансови разходи. За първоначалното придобиване на клиенти се използва ярка табела над входа, разпространение на листовки на входовете на съседни жилищни сгради, както и реклама в социалните мрежи.

Промоцията в социалните мрежи включва създаването на публична страница за реклама в vk.com, както и канал в Instagram. Страниците са пълни с полезно съдържание, както и информация за стаята. Използват се насочени реклами. Използва се и в бъдеще, след достигане на планираните обеми на продажбите.

Търсенето на проектни услуги няма ясно изразена сезонност, финансово сезонността не се взема предвид, натоварването е равномерно.

Таблица 3. Планирани продажби

СТОКИ / УСЛУГИ

СРЕДЕН ПЛАНИРАН ОБЕМ ПРОДАЖБА, бройки / месец

ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА., Руб.

ПРИХОДИ, разтривайте.

РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ, разтривайте.

1

Месечен абонамент

250

1000

250000

0

Общо:

250000

0

На избраната територия няма конкуренция. Най-близката метростанция има мрежов спортен клуб. Въпреки това той има коренно различен формат и по-висока ценова категория - цената на годишния абонамент е 35 000 рубли.

5. ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО

Фитнес залата се намира в наета стая, използвана по-рано като магазин. Общата площ на помещенията е 75 м2, от които 40 м2 са разпределени директно под учебната зала. Стаята има всички свързани комуникации и отговаря на изискванията на надзорните органи. Изисква леко преустройство на стаята и душовото оборудване. Ремонтът се извършва в по-голямата си част от екипа на проекта.

Фитнес зали и друго оборудване за фитнес са закупени от един от най-големите московски спортни клубове, които модернизират основни активи; по този начин цялото оборудване е втора употреба, но в много добро състояние. Доставката и инсталирането на оборудване се извършва от екипа на проекта.

6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Като правна форма на проекта беше избрана СП. Форма на данъчно облагане - STS с предмет на данъчното облагане "доход минус разходи", ставка 15%. Индивидуален предприемач е регистриран във Федералната данъчна служба на Русия в съответствие с изискванията на закона.

Всички управленски и административни функции се изпълняват от инициатора на проекта. За това той има необходимите знания и умения; инициаторът на проекта беше обучен в училище за млади бизнесмени. В същото време той е професионален спортист, което му позволява да работи като треньор по смени-инструктор. Също така, в свободното си време се занимава с популяризиране на проекта в социалните мрежи. Счетоводството е възложено на външни изпълнители. По този начин организационната структура на предприятието е изключително проста (таблица 4).

Таблица 4. Персонал и ведомост

Заглавие на длъжността

Заплата, RUB

Брой хора

СНИМКА, RUB

административен

1

счетоводител

2500

1

2500

производство

2

Обучител на инструктори

30000

1

30000

Общо:

32 500, 00 долара

Социални удръжки:

₽ 9 750, 00

Общи удръжки:

42 250, 00 долара

7. ФИНАНСОВ ПЛАН

Финансовият план се изготвя за петгодишен период и отчита всички приходи и разходи по проекта. Приходите се отнасят за приходи от оперативни дейности; приходите от други дейности не се осигуряват от проекта. Приходи за първата година на проекта - 2, 2 милиона рубли; чиста печалба след данък - 586, 5 хиляди рубли. Приходи от втората година и следващите години - 3, 0 милиона рубли; чиста печалба - 1, 25 милиона рубли.

Инвестиционните разходи са насочени към подготовката на помещенията, придобиването на дълготрайни активи, както и към формирането на фонд за оборотен капитал, от който се покриват загубите по проекта, докато не достигне изплащането му. Необходимата сума на инвестиционните фондове е 493 177 рубли. Собствени средства на инициатора на проекта - 150 000 рубли. Липсата на средства се покрива чрез привличане на банков кредит за период от 24 месеца при 18% годишно. Погасяването на кредита се извършва чрез анюитетни плащания, кредитни ваканции - три месеца.

Таблица 5. Инвестиционни разходи

ИМЕ

СУМА, търкайте.

Недвижими имоти

1

Ремонт на стаята

70000

2

Знак (светлинна кутия)

35000

оборудване

3

Обучители и друго оборудване

173 177

Нематериални активи

4

Стартиране на рекламна кампания

15000

Текущи активи

5

Текущи активи

200000

Общо:

493 177 ₽

Собствени средства:

150 000, 00 ₽

Необходими назаем средства:

343 177 ₽

скорост:

18, 00%

Продължителност, месеци:

24

Изключително трудно е да се определят променливите разходи за един месечен абонамент, поради тази причина всички разходи по проекта са категоризирани като фиксирани (Таблица 6). Сред другите разходи фиксираните разходи включват и амортизация. Размерът на удръжките се определя по линеен метод въз основа на полезния живот на дълготрайните активи от пет години.

Таблица 6. Фиксирани разходи

ИМЕ

СУМА НА МЕСЕЦ., Руб.

1

наем

56000

2

Комунални плащания

7000

3

реклама

5000

4

амортизация

2 866

Общо:

70 866 ₽

Подробен финансов план е предоставен в App. 1.

8. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТ

Оценката на ефективността и инвестиционната привлекателност на проекта се извършва въз основа на подробен анализ на финансовия план и паричните потоци, изчисляват се прости и интегрални показатели за ефективност на проекта (Таблица 1). За отчитане на промените в стойността на парите във времето се използва методът за дисконтиране на паричните потоци; дисконтовият процент е равен на безрисковия процент (доходност по дългосрочните държавни облигации) - 7%. Ниското ниво на дисконтовата ставка се оправдава с присъствието на проекта не само на търговски, но и на социални цели.

Прости (PP) и отстъпки (DPP) периоди на изплащане на проекта - 10 месеца. Нетна настояща стойност (NPV) - 553, 074 рубли. Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) е 12%. Индекс на рентабилност (PI) - 1.12. Всички тези показатели свидетелстват за ефективността и задоволителната инвестиционна привлекателност на проекта.

9. ГАРАНЦИИ И РИСКОВЕ

За оценка на всички възможни рискове, свързани с изпълнението на проекта, се извършва оценка на всички външни и вътрешни фактори. Като се вземат предвид изключително малкият размер на бизнеса, неговата самостоятелност, ниските постоянни разходи, както и членството в сектора на услугите (липса на производство, стоки на склад и т.н.), могат да се разграничат два основни рискови фактора:

  • Травми на посетителите по време на обучение, аварии - за неутрализиране на тази заплаха всеки нов клиент преминава задължително обучение по безопасност; треньор е постоянно в стаята и следи за спазването на правилата на туберкулозата

  • Влизане на пазара на конкурент в същия ценови сегмент, географски близо разположен - тази опция изглежда малко вероятна; по-голяма вероятност да се открие фитнес зала или спортен клуб от по-висока ценова категория; в същото време лоялността на редовните клиенти на проекта не е под въпрос.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Финансов план

Денис Мирошниченко

(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес

08.18.2019

Популярни Публикации