1. Обобщение на проекта
Целта на проекта е да се отвори оптичен салон в град с население от 200 хиляди или повече, за да се предоставят платени медицински услуги за подбор на инструменти за корекция на зрението и продажбата им на населението. Оптическият салон ще бъде магазин за оптика в пълен формат в отделна стая с площ от 60 квадратни метра. м. Дейностите на салона ще включват:
1. Услуги за квалифицирана медицинска помощ, включително консултации с офталмолог, очен преглед, подбор на инструменти за корекция и свързани материали;
2. Търговия на дребно с оборудване и аксесоари за корекция на зрението.
Мисията на салона е да предоставя качествени услуги в областта на офталмологията и да се грижи за здравето на населението. Днес около 40 милиона души в Русия страдат от заболявания на зрителните органи и се нуждаят от инструменти за корекция. Асортиментът на салона за оптика ще включва готови безконтактни корекционни инструменти (очила), инструменти за корекция на контакт (контактни лещи), както и слънчеви очила, продукти за грижа и аксесоари. Магазинът ще има мулти-марков формат: предвижда се в салона да се представят продуктите на няколко популярни марки от средната ценова категория.
Предимствата на салона за оптика включват високо ниво на маржове на продуктите, което може да достигне 300-400%, и ниско ниво на риск поради кризисни явления в икономиката. Оптиката не изисква големи площи и на няколко квадратни метра можете да си представите голямо количество асортимент. Периодът на подготвителния период, необходим за ремонта и оборудването на помещенията, получаване на необходимите разрешителни и лицензи ще бъде 3 месеца.
За изпълнението на проекта ще са необходими инвестиции в размер на 2555 000 рубли, от които 2 000 000 рубли. съставят собствени средства и 555 000 рубли. - заети. Срок на заема - 36 месеца, лихва - 18% годишно. За първите три месеца банката предоставя отсрочка на плащане. Обемът на паричните вноски от третия месец ще бъде 27 632 рубли. Като се вземат предвид заема и собствените инвестиции, срокът за изплащане на проекта ще дойде след 19 месеца. При изчисляване на финансовите показатели на този бизнес план, факторът на растеж на продажбите е отчетен във връзка с разширяването на контактната база, както и показатели за сезонността на търсенето.
Основни финансови показатели на проекта | |
Отстъпка, % | 17 |
Нетна настояща стойност (NPV), руб. | 12 846 881 |
Нетна печалба на проекта *, руб. | 397375 |
Възвръщаемост на продажбите, % | 15.81 |
Период на изплащане (PP), месеци | 19 |
Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци | 20 |
Индекс на рентабилност (PI)% | 5.03 |
* средно за 5 години на салона
2. Описание на индустрията и компанията
Оптичните магазини с право се считат за един от вечните бизнес сектори. Очите са най-деликатният орган, така че спестяването на очила или лещи или пълното отхвърляне на употребата им е почти невъзможно. Според Mintel International Group до 2015 г. световният пазар на оптика за очила трябваше да достигне 24 милиарда долара с увеличение от 5% годишно. До 2015 г. руският пазар се оценява на 1, 9 милиарда рубли и показва годишен ръст. На вътрешния пазар има тенденции за подобряване на качеството на потреблението. Все повече руснаци започват да предпочитат закупуването на продукти за корекция на зрението в специализирани салони, отколкото да купуват на така наречените „нецивилизовани“ места за търговия, тоест на пазари и сергии. Сега изравняването на силите в процентното съотношение между магазините и другите пунктове за продажба, включително онлайн търговията, се оценява като 50 на 50. Също така на руския пазар може да се наблюдава намаляване на броя на отделните магазини и увеличаване на дела на мрежовите играчи. Частните магазини са особено претъпкани от големите градове и градовете с милиони плюс. Делът на мрежовата търговия на дребно в тях вече достига до 40%. Но като цяло пазарът на коригираща оптика все още не е наситен и оставя място за развитие. Нивото на плътност силно зависи от конкретното местоположение на изхода.
Целта на този проект е да се отвори пълноформатен оптичен салон в град с население от 200 хиляди жители. Салонът ще предоставя квалифицирани медицински услуги, включително консултация с офталмолог, цялостен преглед и услуги за очен преглед, както и подбор и продажба на коригираща оптика. Мисията на салона е да предоставя качествени услуги в областта на офталмологията и да се грижи за здравето на населението. Самият салон ще бъде стая, разделена на търговска зона и офтометричен медицински кабинет. Магазинът ще има мулти-марков формат: планира се продажба на продукти от няколко популярни марки за продажба. Гамата включва както безконтактни средства за корекция (очила), така и средства за корекция на контакт (лещи), както и слънчеви очила и аксесоари.
Управлението на проекта на началния етап се извършва от собственика. Наемането на управленски персонал е препоръчително за по-нататъшно разширяване на бизнеса (от 3 точки). Непосредствено към главата са двама старши продавачи, които от своя страна ръководят дейността на двама консултанти по продажбите.
Формата на собственост на Salon е OOO (дружество с ограничена отговорност). За данъчната система беше избрана опростената данъчна система (USN). Предметът на данъчното облагане е доходът, намален с размера на разходите, 15%.
3.Описание на стоки и услуги
Основните услуги ще бъдат услугите на квалифициран очен преглед и подбор на инструменти за корекция, както и продажба на готови очила, рамки, лещи за очила, контактни лещи и аксесоари. Офталмологичните услуги ще се извършват в специално оборудван кабинет под наблюдението на оптометрист-офталмолог с над 5 години опит в специалността.
Асортиментът на магазина ще бъде представен с готови очила, рамки, слънчеви очила, очила за шофиране и работа пред компютъра, контактни лещи, както и свързани аксесоари. Основните цени за салонните продукти са дадени в табл. 1. Ценовият сегмент на проекта е среден. Средната сметка ще бъде 4 700 рубли. Асортиментът на магазина ще вземе предвид всички основни тенденции в дизайна на рамки, вариращи от строги класически форми до поръчкови рамки от оригиналния дизайн. Също така в магазина можете да намерите всички основни видове очила и контактни лещи (за повече подробности, вижте таблица 1.)
Таблица 1. Списък на продадените стоки
номер | име | описание | Разходи, търкайте. | |
1 | Готови очила с диоптри | Готови очила с диоптри, лещи от един до 3 диоптъра | 350 - 1000 | |
2 | Рамки за очила | Мъжки, дамски, детски рамки, маркови рамки за очила (икономична класа, среден, премиум) | 300 - 15 000 | |
3 | Лещи за очила | Прогресивни лещи, перифокални лещи, цифрови лещи, офис лещи, фотохромни лещи | 300 - 30 000 | |
4 | слънчеви очила | Мъжки, дамски, детски очила, шофьорски очила, плувни очила, маркови очила | 250 - 25 000 | |
5 | Контактни лещи | Цветни, еднодневни, двуседмични, месечни, детски, мултифокални лещи, торични лещи | 500 - 6000 | |
7 | Свързани продукти | Калъфи, подложки, кърпички, дантели за очила, лупи за хора със зрителни увреждания, контейнери за съхранение на контактни лещи, спрейове за почистване на лещи за очила, оклудери и други | 50 - 20 000 | |
Размерът на стартовото запълване на кабината ще бъде 400 000 рубли. В началния етап до 20% от покупките ще бъдат колекции от маркови очила, 40% ще бъдат слънчеви очила, 30% ще бъдат контактни лещи, 10% ще бъдат завършени очила, аксесоари и др. Планира се продуктовата гама да се актуализира най-малко 1 път на месец. Процесът на производство на очила по поръчка ще бъде възложен на външни изпълнители.
За да предоставим горепосочените услуги, ще е необходимо да преминем стандартните процедури за регистрация в данъчния орган и регистриране на бизнес. Ще бъде необходимо да се координират дейностите на салона с Роспотребнадзор и Държавен пожарен надзор. Също така дейностите на салона за оптика ще изискват медицински лиценз за работата на кабинет на оптометрист. За да се намалят времевите разходи за получаване на лиценз, се планира консултантска помощ на специализирана адвокатска кантора. Цената на услугите ще бъде 45 хиляди рубли. Размерът на държавното мито за получаване на лиценз е 7, 5 хиляди рубли. За да получите медицински лиценз, ще ви трябва следните документи:
- Уставът на организацията;
- Удостоверение за държавна регистрация като юридическо лице;
- Удостоверение за регистрация в данъчния орган;
- Санитарно-епидемиологичното заключение (SEZ) относно спазването на санитарните правила за извършената работа и предоставяните услуги, които представляват медицинска дейност;
- Документи, потвърждаващи квалификацията на служителите:
1) диплома за висше медицинско или средно медицинско образование;
2) сертификат
3) трудова книжка;
4) удостоверение за брак в случай на промяна на фамилното име
- Документи, потвърждаващи квалификацията на ръководителя на юридическото лице или упълномощеното му лице;
1) диплома за висше медицинско образование;
2) удостоверение, удостоверение за професионално развитие;
3) трудова книжка, потвърждаваща трудовия стаж в основната специализация за най-малко 5 години;
4) документ за обучение по програма „Организация на здравеопазването и общественото здраве“ за най-малко 500 часа;
5) удостоверение за брак в случай на промяна на фамилното име
- договор за лизинг;
- етажен план на БТИ с пояснение;
- Документи, потвърждаващи наличието на съответните организационни и технически условия на материално-техническото оборудване
- Документ, потвърждаващ плащането на лицензионна такса;
- Пълномощно.
4. Продажби и маркетинг
Пазарът на магазини за оптика е доста впечатляващ - според проучвания на RBC и Министерството на здравеопазването и социалното развитие около една трета от населението на Русия се нуждае от корекция на зрението, а около 40 милиона руснаци използват инструменти за корекция на зрението. В началото на 2014 г. местният пазар на оптика в парично изражение показа увеличение с 9, 3% в сравнение с предходния. Растежът до голяма степен се „насърчава“ от съвременната реалност. Хората прекарват все повече време на компютри, мобилни телефони и всякакви джаджи. Според експертни оценки през 2015 г. обемът на пазара на оптика е трябвало да бъде около 1, 9 милиарда рубли.
Най-често средствата за корекция на зрението се променят от жителите на големите градове: според този показател жителите на Москва и Санкт Петербург са на първите позиции. Ако говорим за средно руските данни, тогава около 10% от населението редовно (1-2 пъти годишно) се обръща към офталмолози с цел предписване на инструменти за корекция на зрението. В същото време 15% от жителите на страната сменят очилата веднъж годишно, 42% веднъж на 2-3 години и 40% веднъж на 4-5 години.
Днес изискванията на клиентите към оптиката могат да се нарекат високи. Това включва както определени очаквания за качеството на услугата, така и промяна в отношението на клиентите към здравето им: напоследък се увеличават продажбите на лещи за очила с рецепта. Самият факт, че човек влиза в оптиката, означава определено потребителско ниво. Тъй като той не дойде на пазара, а за оптиката, той се нуждае от гарантирано качество на стоките. Около една трета от купувачите вече знаят точно кои очила или лещи имат нужда. Аудиторията на салоните за оптика е разнообразна и включва всички групи от населението, от деца до възрастни хора. Най-голямо търсене сред младите хора на възраст от 18 до 25 години са контактните лещи, чийто скорошен ръст на продажбите е много по-интензивен от традиционните очила. Контактните лещи се купуват от хора, водещи активен начин на живот, както и от тези, които не са против да променят външния си вид и цвета на очите. Ценовият диапазон е насочен към широка аудитория от клиенти. Носенето на очила е по-предпочитано от възрастното население на страната.
Работата на оптичния салон се организира ежедневно и е фокусирана върху обслужването на всички категории население. Графикът на салона: от 9:00 до 21:00 без почивки. Медицинска консултация с клиенти и прием се извършва в кабинета на офталмолог-оптометрист. Назначенията се извършват чрез предварително записване по телефона и чрез попълване на електронен формуляр на уебсайта на салона.
Като методи за популяризиране на салона беше решено да се изоставят традиционните методи за реклама по телевизията и в печатни издания в полза на популяризирането в Интернет. По-специално се планира използването на промоция на уебсайтове в търсачките, за да се достигнат най-добрите позиции по ключови заявки за търсене. Разпространените печатни материали ще бъдат използвани като допълнителни канали: листовки, книжки, каталози, визитки и др.
5. План за производство
За да се настанят салонът, ще се наеме търговска площ от 60 квадратни метра. м. При определяне на местоположението се вземат предвид нормите за плътността на кабината. Според проучвания на групата от компании „Стъпка по стъпка“, оптималното съотношение е 1 магазин за оптика за 25 хиляди души. До салона ще бъдат разположени магазини за хранителни стоки, магазини за дрехи, аптеки. На разстояние от 200 метра има спирка на обществения транспорт, в един блок има частно медицинско заведение, което също трябва да помогне за увеличаване на потока от клиенти.
Ремонтът и декорацията на наетите помещения за салона ще изискват инвестиции в размер на 150 хиляди рубли. В допълнение към търговските площи, за работа ще е необходим офис на оптик, който ще бъде организиран на площ от 20 квадратни метра. м. Съгласно необходимите изисквания, кабинетът ще има водоизточник с височина най-малко 1 м от пода.Общо за оборудването на търговски етаж и оборудването на медицински кабинет ще са необходими поне 1, 52 милиона рубли. Приблизителните разходи за оборудване са показани в табл. 2.
Таблица 2. Разходи за оборудване
номер | име | Цена, търкайте. | Количество, бр. | Разходи, търкайте. |
1 | Стенен панел с осветление | 30000 | 2 | 60000 |
2 | Стойка за очила | 20000 | 2 | 40000 |
3 | маса | 4000 | 1 | 4000 |
4 | Витрина за оптика 1 | 14500 | 6 | 87000 |
5 | Витрина за оптика 2 | 5000 | 4 | 20000 |
6 | Осветително оборудване | 20000 | 1 | 20000 |
7 | стол | 2000 | 1 | 2000 |
8 | компютър | 33000 | 1 | 33000 |
9 | Огледалото | 1500 | 4 | 6000 |
10 | Avtorefkeratomer | 600000 | 1 | 600000 |
11 | Авто диоптър | 210000 | 1 | 210000 |
12 | Прорезна лампа офталмологична | 130000 | 1 | 130000 |
13 | Герой проектор | 130000 | 1 | 130000 |
14 | Мебели за медицински кабинет | 50000 | 1 | 40000 |
15 | друг | 138000 | до 10% от общите разходи | 138000 |
Общо: | 1520000 | |||
Тъй като салонът е отворен всеки ден, в държавата ще работят 4 продавачи. В същото време на работното място ще бъдат 2 служители по продажбите. Работата на търговския персонал е организирана на смени, в съответствие с график 2 до 2. Основните изисквания към служителите по оптика включват фокусиране върху клиента, способност за работа с оплаквания, отговорност и дисциплина при отчитане. Оптометрист ще се нуждае от офталмолог-оптометрист с най-малко 5 години опит в специалността. Персоналът и заплатите са представени в табл. 3. Салонът се управлява от собственика на проекта, който отговаря за общата администрация и контрол на персонала, стратегическото планиране и закупуването на продукти.
Таблица 3. Персонал и ведомост
номер | Заглавие на длъжността | Брой хора | СНИМКА, RUB |
1 | Старши продавач | 1 | 27000 |
2 | Търговски асистент | 3 | 20000 |
3 | Оптик-оптометрист | 1 | 27000 |
Общо: | 114000 | ||
вноски: | 34200 | ||
Общи удръжки: | 148200 | ||
Планираният обем в първоначалния период на работа е постигането на месечен оборот от 1 милион рубли (12-18 месеца работа). В бъдеще се планира увеличаване на приходите до 1, 7-2 милиона рубли. Основните разходи ще включват наем, заплащане на заплати, закупуване на продукти, реклама и промоция на уебсайтове, разходите за изработка на очила по поръчка и куриерска доставка на лещи, заплащане на комунални услуги и електричество, счетоводство.
6. Организационен план
Периодът за подготовка на проекта за откриване на оптика, като се вземе предвид подготовката на необходимите документи (SEZ, сключването на Държавния надзор и др.), Търсенето на персонал и получаването на медицински лиценз ще бъде 3 месеца.
Управлението на проекта, стратегическото планиране, взаимодействието с доставчиците, определянето на маркетинговата политика, приемането и уволнението на служителите са поверени на основателя. Задълженията на консултантите по продажбите включват продажба на оптични очила на обществеността и институциите, подаване на поръчки за ремонти, търговия на стоки и провеждане на консултации относно използването на оптични очила. Оптометрист ще проведе проучване на зрителните функции на пациентите на специално офталмологично оборудване, ще извърши подбор на инструменти за корекция на зрението и ще даде препоръки за тяхната употреба и грижи. Очила по поръчка и счетоводство по поръчка.
7.Финансов план
Цената на проекта за откриването на оптиката ще бъде 2 555 000 рубли. За неговото изпълнение ще е необходимо да се привлекат 2 000 000 рубли. собствен капитал и 555 000 рубли. заети средства. Срокът на кредита е 36 месеца, лихвеният процент е 18% годишно. За първите три месеца банката предоставя отсрочка на плащане. Обемът на вноските от третия месец ще бъде 27 632 рубли. Инвестиционната структура включва:
1. Ремонт на помещенията - 100 000 рубли.,
2. Закупуване на търговско оборудване и офис оборудване на оптик, монтаж на външен знак - 1, 55 милиона рубли;
3. Създаване на инвентар - 400 000 рубли .;
4. Оборотен капитал за инвестиционния период и създаване на „въздушна възглавница“ - 400 000 рубли;
5. Средства за получаване на медицински лиценз и други разрешителни - 80 хиляди рубли;
6. Разработка на уебсайт - 25 хиляди рубли.
Разходите за основния период ще включват наем (50 хил. Рубли), заплата на персонала (148, 2 хил. Рубли, включително удръжки), закупуване на продукти, плащане на електроенергия, комунални услуги, телефония и интернет (17 000), маркетингови разходи (30 хиляди рубли), счетоводство (6 хиляди рубли), разходите за изработка на очила по поръчка и куриерска доставка на лещи, други разходи (5 хиляди рубли).
Подробни финансови показатели за приходите от оптика, чиста печалба, разходи и паричен поток, представени за петгодишния период на салона, можете да видите в Приложение 1. В изчисленията се вземат предвид данъчните удръжки, факторът на растеж на продажбите във времето поради разширяването на контактната база, както и показателите за сезонност търсенето. Традиционното увеличение на доходите се случва с началото на пролетно-летния сезон, когато купувачите купуват слънчеви очила през декември, по време на новогодишния пазар за пазаруване.
8. Оценка на ефективността на проекта
Периодът на изплащане на инвестициите, включително връщането на кредитни средства, ще бъде 19 месеца. При изпълнение на планирания обем на продажбите, определен в този бизнес план, рентабилността на продажбите ще бъде 15, 81%. Тези и други показатели за изпълнение на проекта са дадени в табл. 4.
Таблица 4. Показатели за изпълнение на проекта
номер | индикатор | стойност |
1 | Отстъпка, % | 17 |
2 | Нетна настояща стойност (NPV), руб. | 12 846 881 |
3 | Нетна печалба на проекта *, руб. | 397375 |
4 | Възвръщаемост на продажбите, % | 15.81 |
5 | Период на изплащане (PP), месеци | 19 |
6 | Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци | 20 |
7 | Индекс на рентабилност (PI)% | 5.03 |
* средно за 5 години на салона
9. Рискове и гаранции
Оптиката се отнася до онези видове предприятия, които се наричат „вечни“: човек, който се нуждае от тях, не може без очила и лещи. Широката гама от оптика, включително не само инструменти за корекция, но и слънчеви очила и аксесоари, влияе върху намаляването на риска. Асортиментът отчита както съвременните тенденции във външния вид на рамките, така и качеството на продукта. Ценовият сегмент на проекта е среден с фокус върху широк кръг потребители. Този формат на работа, при който освен да продавате продукти за корекция на зрението, можете да получите услугите на офталмолог, се е доказал и е много по-изгоден от двете крайности на оптиката - малки точки за продажба на рамки за очила, принудени да работят с минимални маржове и премиум салони, фокусирани върху тесни публиката. Маржовете на магазин за оптика в пълен формат могат да достигнат до 300%. Местоположението също е от полза - салонът ще бъде отворен на улицата с натоварен трафик, недалеч от една от частните болници, което допринася за наплива на клиенти. Основните рискове на проекта и мерките за превенция са дадени в табл. 5.
Таблица 5. Оценка на проектните рискове и мерки за предотвратяване на тяхното възникване или техните последици
номер | риск | Вероятност за възникване | Тежест на последствията | Мерки за превенция |
1 | Застой на стоки, закупуване на "бавно движещи се" стоки | среда | среда | Акцентът върху слънчеви очила и рамки при отваряне на салон, промяна на застояли стоки на нови позиции, предоставяне на отстъпки, използване на техники на мерчандайзинг за стимулиране на продажбите |
2 | Рецесия поради икономическа криза | ниско | среда | Разширяване на асортимента, повишаване на мотивацията на служителите, отчитане на модните тенденции в оптиката, аналитична работа върху предпочитанията на потребителите |
3 | Налягане на конкурентите | среда | среда | Работа по подобряване на нивото на обслужване, разработване и подобряване на програмите за лоялност на клиентите, преразглеждане на ценовата политика и асортиментното предложение |
4 | Датите на отваряне на смени поради процедурите за освобождаване | среда | ниско | Помощ при получаване на лиценз на адвокатска фирма с опит в този вид услуги, наличието на средства като „възглавница за безопасност“ в началото на проекта |
10. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Основни финансови показатели на проекта в петгодишна перспектива
(в) www.clogicsecure.com - портал за бизнес планове и ръководства за малък бизнес
08.18.2019