Минимален начален капитал
443 000 ₽Нетна печалба
6%рентабилност
21 месецаПериод на изплащане
1. Обобщение на проекта
Целта на проекта е да се отвори книжарница за търговците на магазини. Този бизнес план е предназначен да оправдае икономическата ефективност на проекта. Целевата аудитория на книжарницата ще бъдат всички групи от населението, започвайки от деца в предучилищна възраст. Асортиментът на книжарниците ще включва следните групи продукти:
фантастика;
детска литература;
учебна литература;
приложна литература;
литература за изкуство, култура, туризъм / местна история;
професионална литература;
книги за подаръци;
Office.
Инвестициите в отваряне на книжарница ще възлизат на 2, 286 000 рубли. Средствата ще бъдат взети от лични спестявания. Изпълнението на проекта ще изисква подготвителна фаза от 3 месеца, която ще е необходима за процедури за регистрация, търсене на помещения и подписване на договор за наем, търсене на доставчици и сключване на договор за доставка, ремонт и оборудване на помещения, наемане и обучение на служители. Периодът на изплащане на магазина е 21 месеца.
| Основни финансови показатели на проекта | U |
|---|---|
Отстъпка, % | 17 |
Нетна настояща стойност (NPV), руб. | 3 718 363 |
Нетна печалба на проекта, руб. | 71 000 - 443 000 |
Възвръщаемост на продажбите, % | 6.33 |
Период на изплащане (PP), месеци | 21 |
Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци | 23 |
Индекс на рентабилност (PI)% | 1.63 |
2. Описание на индустрията и компанията
Днес руският книжен пазар претърпява трансформация. Според отрасловия доклад за състоянието на книжния пазар в Русия на Федералната агенция за преса и масовите комуникации, през последните няколко години в местната книжна индустрия се наблюдава тенденция на спад в традиционното книгоиздаване и постоянен спад в обема на книжния пазар. През 2014 г. бяха отчетени най-ниските резултати от печатни книги и брошури за 7 години. От 2008 г. печатни издания на публикации, публикувани в страната, са почти наполовина - с 45, 3%. Ситуацията с продажбите не е толкова критична: тук пазарът се свива с по-бавни темпове.
От 2011 г. до 2015 г. пазарният обем в парично изражение намаля от 80, 5 на 75, 2 милиарда рубли. Сред основните фактори на застой можем да отбележим намаляване на читателската аудитория, постепенно отливане на читателите към мрежата, както и намаляване на разходите за книги поради намаляване на покупателната способност.
Според експерти в книжната индустрия в момента в Русия има около 1500-2000 стационарни книжарници. Въпреки негативните тенденции, някои участници на пазара отчитат увеличение на печалбите поради увеличение на цената на книжните продукти, което започна да расте забележимо през последните години. Само от 2014 до 2015 година средната проверка се увеличи с 10-15%. Средната цена на книжните продукти в края на 2015 г. - началото на 2016 г. в регионите е на нивото от 300-350 рубли, в Москва - 500-530 рубли. По време на кризата и рецесията на продажбите най-мощните играчи успяха да се адаптират към новите пазарни условия, намалявайки финансовата тежест за бизнеса, по-специално, предоговаряне на лизинг от чуждестранна валута в рубли и започнаха да работят по-активно в посока на онлайн продажбите.
Целта на проекта е отварянето на книжарница за продажба на дребно на книжарница. Целевата аудитория на книжарницата ще бъдат всички групи от населението, започвайки от деца в предучилищна възраст. Предвид съвременните тенденции в бранша, магазинът ще представи универсален асортимент от книги и свързани с тях продукти, включително - художествена литература, детска литература, учебна литература, приложна литература, професионална литература, литература по изкуство, култура, туризъм и местна история, както и подаръци и чиновнически публикации продукти.
Книжарницата ще бъде 85 квадратни метра. м. Сградата ще бъде разположена на улица с висок пешеходен трафик, на първа линия от къщи. Местоположението е избрано, като се вземат предвид максималното покритие на населението, минималният брой на съществуващите конкуренти, голям брой образователни институции.
Правната форма на магазина е IP. Данъчната система е опростена (STS 15%). Кодът на OKVED за този бизнес е 52.47 Продажба на дребно на книги, списания, вестници, канцеларски материали и канцеларски материали.
Структурата на управление на книжарниците е линейна. Отговорностите за управление са възложени на индивидуалния предприемач. Той е подчинен на администратора, който управлява търговския персонал, и счетоводителя, който работи по аутсорсинг.
3. Описание на продукта
Магазинът ще предостави на купувачите книги и канцеларски материали в средния ценови диапазон. Размерът на средната чек ще бъде 350 рубли с доплащане от 75%. Делът на книгите в асортимента ще бъде 70%. Броят на заглавията на книгите е 15 000. Предлаганите продукти ще бъдат разделени на секции:
Художествена литература: художествена литература, класическа литература, съвременна литература, историческа литература, детективски истории, приключения, романтични романи, мемоари, журналистика.
- Професионална литература: икономика, бизнес, финанси, компютърна литература, транспорт.
Общество и култура: литература по изкуство, култура, психология, философия, обществено-политически теми;
Учебна литература: учебници, учебни помагала за студенти, справочници, речници, енциклопедии, разговорници.
.Религия, езотерика и други: литература по религия, астролози, магия, езотерика, мистика.
Спортна и фитнес литература: медицинска литература, спортна литература.
Туризъм и пътувания: карти, екскурзоводи, атласи.
Приложна литература и хобита: готвене, риболов, градинарство, градинарство, лов, кръстословици и др.
Печат и офис консумативи: списания, моливи, химикалки, тетрадки, тетрадки, дневници, пощенски картички, календари и др.
Изборът на асортимента от книги ще се основава на анализ на офертите на конкурентите и рейтингите на най-популярните публикации и нови продукти.
Търговецът на книги и канцеларски материали не изисква лиценз. Хартиените изделия обаче са класифицирани като пожароопасни. В тази връзка има някои изисквания за предприятията за търговия с книги, изложени в WFPB 46-01-95. „Правила за пожарна безопасност за предприятия и организации на Roskompechat“. Също така ще е необходимо да се координират дейностите с Роспотребнадзор.
4.Продаж и маркетинг на книжарница
Един от ключовите фактори, влияещи на книжния пазар, е покупателната способност. Според Всеруския център за жизнено равнище броят на руснаците с високи доходи и средни доходи през 2015 г. намалява съответно с 25% и 46%, докато броят на гражданите с ниски доходи и нуждаещите се граждани нараства съответно с 8 и 28%. Забавянето на потреблението сред руските граждани, преминаването към режим на спестяване и фокусирането върху закупуването само на стоки от първа необходимост на фона на продължаващите читатели, напускащи мрежата като цяло, оказват неблагоприятно влияние върху книжния пазар. Пазарът на книги застоя бавно, но стабилно.
Според списание „Книжна индустрия“ за 2015 г. обемът на пазара на печатни книги възлиза на 48, 52 милиарда рубли. (включително покупки от бюджетни организации - 75, 27 милиарда), докато през 2011 г. прогнозният оборот е 53, 65 милиарда рубли. (общ оборот - 80, 58 милиарда рубли). Трябва да се отбележи, че делът на книжарниците, включително регионалните и федералните вериги, остава на приблизително същото ниво, докато делът на веригите за павилиони и търговията с некнижни книги забележимо намалява. Най-добрите показатели са показани от онлайн магазините, чийто темп се е увеличил от 6, 69% на 10, 16% (за повече подробности вижте таблица 1).
Таблица 1. Размер на пазара и канали за продажби *
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
прогнозен оборот милиарди рубли | дял на канала, % | прогнозен оборот милиарди рубли | прогнозен оборот милиарди рубли | дял на канала, % | прогнозен оборот милиарди рубли | прогнозен оборот милиарди рубли | дял на канала, % | |
Пазар на печатни книги, вкл. | 53.65 | 51.73 | 50.38 | 50.15 | 48.52 | |||
Книжарници (включително регионални вериги) | 26.85 | 33.56 | 26.02 | 27.29 | 34.99 | 26.49 | 25.83 | 34.32 |
Федерални мрежи | 10.98 | 13.72 | 8.87 | 7.86 | 10.08 | 8.47 | 7.96 | 10.57 |
Онлайн магазини | 5.49 | 6.69 | 5.93 | 6.27 | 8.04 | 7.22 | 7.65 | 10.16 |
Киоск мрежи | 3.86 | 4.73 | 3.97 | 2.99 | 3.83 | 2.18 | 1.59 | 2.12 |
Разпродажба на дребно без книги | 6.47 | 8.08 | 6.95 | 5.96 | 7.64 | 5.79 | 5.48 | 7.28 |
Оборот на индустрията (включително бюджетни покупки и неструктурирани продажби) | 80.58 | 78.80 | 78.01 | 76.56 | 75.27 | |||
Бюджетни организации (библиотеки. Училища, университети) | 20.53 | 25.56 | 20.42 | 21.93 | 28.12 | 20.87 | 21.57 | 28.65 |
Неструктурирани продажби (директни продажби, регистрирани публикации, абонирани публикации и др.) | 6.40 | 7.65 | 6.65 | 5.69 | 7.3 | 5.54 | 5.18 | 6.89 |
* Източник: Списание за книжната индустрия
Ключовите ниши за руския печат са образователната и детската литература. Трето място заема художествена литература за възрастни (виж фиг. 1). Една от тенденциите в книжния бранш е увеличаването на дела на некнижните артикули в продажбите. Днес съотношението на приходите от книжни и небиблиотечни продукти се оценява като 75/25 и 70/30. В същото време делът на некнижните продукти в асортимента постепенно се увеличава и може да достигне 30-50%.
Фигура 1. Делът на разширените тематични групи в оборота на книжния пазар в Русия (без бюджетни продажби и електронни публикации)
* Източник: Списание за книжната индустрия
Според проучвания на пазара най-активните купувачи на книги са жени, обикновено на средна възраст и по-възрастни. Това до голяма степен се дължи на факта, че именно жените най-често придобиват детска и образователна литература за децата си. Най-активните купувачи на книжарници се държат преди началото на учебната година и през есенно-зимния сезон. Брутовете на продажбите също се записват през декември преди новогодишните празници. Традиционно ниският период е пролетно-летният сезон (с изключение на курортните градове).
За да привлече клиентите и да създаде лоялно отношение към книжарницата, ръководството на магазина ще обърне голямо внимание на рекламата. На етапа на отваряне на магазина ще се проведе рекламна кампания с конкурентна програма и теглене на книги и други награди на клиентите. В процеса ще бъдат използвани следните инструменти за промотиране на пазара:
печатна реклама в магазина: плакати, плакати, плакати, вложки, каталози;
външна реклама: външна табела, реклама на билборд;
организиране на месечни продажби на книги / тематични продажби;
държане на книжарници с обмен на стари книги за нови;
поддържане на акаунти / групи в социалните мрежи с обявяване на нови пристигания;
система за кумулативна отстъпка.
провеждане на творчески срещи, литературни дневни и други събития.
Също така книжарницата ще разполага със собствен уебсайт, който ще представи каталог с продукти, информация за попълване на продукти, отстъпки и промоции, информация за контакт.
5. План за производство
Местоположението на магазина е улица с висок пешеходен трафик, първата линия от къщи. В непосредствена близост до магазина са магазини за търговия на дребно, продаващи храни, дрехи, аптеки, многоетажни жилищни сгради (кът за спане), учебни заведения (колеж, училище, две детски градини). График на магазина 9: 00-20: 00. Площта на магазина е 85 квадратни метра. м. За ремонт на магазина ще са необходими 100 000 рубли, 459, 5 хиляди рубли за оборудване на магазина с цялото необходимо оборудване. Цената на оборудването е дадена в табл. 2.
Таблица 2. Разходи за оборудване
номер | име | Цена, търкайте. | Количество, бр. | Разходи, търкайте. |
|---|---|---|---|---|
1 | багажник книга | 8000 | 30 | 240000 |
2 | Островна стойка за книги | 8 500 | 4 | 34000 |
3 | сергия | 8 500 | 1 | 8 500 |
4 | Система за защита от кражба | 50000 | 1 | 50000 |
5 | Касов апарат | 17000 | 1 | 17000 |
6 | табела | 35000 | 1 | 35000 |
7 | Осветително оборудване | 20000 | 1 | 20000 |
8 | Пожарна аларма | 15000 | 1 | 15000 |
9 | друг | 50000 | 1 | 50000 |
Общо: | 459500 | |||
В допълнение към горния списък за магазина ще ви трябва софтуер, базиран на 1С, за да отчетете балансите на продуктите и бързо да намерите книгата за интерес. Приблизителната му цена е 26 500 рубли.
За работата на магазина ще трябва да наемете административен, търговски и обслужващ персонал. Броят на персонала е 7. В табл. 3 показва персонала и ведомостта. График на търговския персонал - на смени. Заплатата ще се състои от оферти и бонуси за изпълнение на плана за продажби.
Таблица 3. Персонал и ведомост
номер | Заглавие на длъжността | Брой хора | СНИМКА, RUB |
|---|---|---|---|
1 | администратор | 1 | 25000 |
2 | Продавач-касиер | 2 | 18 000 |
3 | Търговски асистент | 2 | 18 000 |
Общо: | 97000 | ||
вноски: | 29 100 | ||
Общи удръжки: | 126 100 | ||
Средният планиран обем на продажбите ще бъде 80 средни проверки на ден или 2432 проверки на месец с приходи от 850 хиляди рубли. Планирано е постигане на планирания обем за 3 месеца работа. Предвид подготвителния период и сезонните фактори, прогнозният период на изплащане е 21 месеца. Основните разходи за основния период ще бъдат наем (в размер на 1 хиляда рубли на квадратен метър) и заплата на служителите (126, 1 хиляди рубли). Ще трябва да плащате и комунални сметки, счетоводни услуги, транспортни разходи, услуги за сигурност и други. Променливата част от разходите ще включва попълване на стоки и консумативи (опаковки, етикети против кражба и др.).
6. Организационен план на книжарницата
Изпълнението на проекта ще изисква подготвителна фаза от 3 месеца, която ще е необходима за процедури за регистрация, търсене на помещения и подписване на договор за наем, подбор на доставчици и сключване на договор за доставка, ремонт и оборудване на помещенията, наемане и обучение на служители.
Управлението на книжарницата ще се извършва от индивидуален предприемач. Неговите отговорности ще включват стратегическо бизнес планиране, поръчки, насърчаване на рекламата. Директно ръководителят на стоките ще бъде подчинен на него, който отговаря за организирането и управлението на продажбите, наблюдението на работата на продавачите и управлението на документи. Търговският персонал ще бъде представен от търговски асистенти и търговски асистенти. Отговорностите на консултантите по продажбите ще включват консултиране относно асортимента на магазина, прилагане на план за продажби за продажби и разписки, поддържане на ред на рафтовете, получаване на стоки, подготовка за продажба, търговия. Касиер-продавачите ще изпълняват задълженията за извършване на покупки чрез касата, като съветват клиентите за асортимента на канцеларски стоки и стоки в зоната за каси.
7.Финансов план на книгата
Инвестициите в проекта ще възлизат на 2 286 000 рубли. Средствата ще се вземат от собствени спестявания. Разходите на разходите за инвестиционния период са представени в табл. 4.
Таблица 4. Инвестиционни разходи
номер | Елемент на разходите | Количество, търкайте. |
|---|---|---|
Инвестиции в недвижими имоти | ||
1 | Ремонт на стаята | 100000 |
Оборудване на стаите | ||
2 | Закупуване на оборудване | 459500 |
Нематериални активи | ||
3 | Създаване на уебсайт | 50000 |
4 | Стартиране на рекламна кампания | 30000 |
5 | софтуер | 26 500 |
6 | Дизайн на лого | 20000 |
Текущи активи | ||
7 | Текущи активи | 300000 |
8 | Започване на попълване на стоки | 1300000 |
Индикаторите за прогнозираните приходи, оперативните разходи на магазина и нетната печалба за петгодишен период са дадени в Приложение 1. Условията, приети в изчисленията, бяха: достигане на планирания обем на продажбите от 3 месеца, фиксирана средна проверка от 350 рубли, сезонен спад на продажбите през март Юли, ръст на продажбите август-декември.
8. Оценка на ефективността на проекта за книжарници
При изпълнение на плана за продажби можем да говорим за ефективността на проекта, който може да доведе до 71 хиляди рубли. в обикновени месеци до 443 хиляди рубли. през пиковите месеци. Показатели за ефективност, представени в табл. 5 са примерни. В процеса на дейност средната проверка на продуктите, като се вземат предвид най-новите тенденции на пазара, може да нарасне до 10-15% годишно.
Таблица 5. Показатели за изпълнение на проекта
номер | индикатор | стойност |
|---|---|---|
1 | Отстъпка, % | 17 |
2 | Нетна настояща стойност (NPV), руб. | 3 718 363 |
3 | Нетна печалба на проекта, руб. | 71 000 - 443 000 |
4 | Възвръщаемост на продажбите, % | 6.33 |
5 | Период на изплащане (PP), месеци | 21 |
6 | Период на изплащане на отстъпки (DPP), месеци | 23 |
7 | Индекс на рентабилност (PI)% | 1.63 |
9. Рискове и гаранции за отваряне на книжарница
Като се вземе предвид ситуацията на книжния пазар на Русия, проектът за отваряне на книжарница може да се нарече проект с повишено ниво на риск. Основният риск е свързан с възможната ниска рентабилност / нерентабилност на магазина. По-високите наемни цени, стратегическите грешки при сключване на договор за наем и неправилно избраното местоположение могат да допринесат за увеличаване на рисковете. Добре обмислен асортимент, активна маркетингова политика и програми за лоялност на клиентите ще допринесат за растеж на продажбите. В табл. 6 представя основните рискове и мерки за предотвратяването им.
Таблица 6. Оценка на проектните рискове и мерки за предотвратяване на възникването им или техните последици
номер | риск | Вероятност за възникване | Тежест на последствията | Мерки за превенция |
|---|---|---|---|---|
1 | Ниско търсене / неизгодно | ниско | среда | Намаляване на разходите, по-активна работа за привличане на клиенти, разширяване на асортимента |
2 | Стелажи, застой на книги по рафтовете | среда | ниско | Преразглеждане на асортиментната политика, идентифициране и отхвърляне на бавно движещи се позиции, формиране на асортимент въз основа на анализ на рейтингите на най-четените / продавани книги |
3 | Конкурентно налягане / дъмпинг | среда | среда | Преразглеждане на ценовата политика (по-ниски цени за една група стоки, докато увеличаване на друга), намаляване на разходите, повишаване на лоялността на клиентите |
4 | Увеличение на наема | ниско | среда | Сключване на дългосрочен лизинг за срочни срокове в рубли |
5 | Рязък спад на покупателната способност поради влошаващата се ситуация в страната | ниско | среда | Избор на ефективна ценова политика, оптимизиране на разходите |
6 | Спешни / природни бедствия | ниско | високо | Използване на пожарна аларма, застраховка |
10. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Основни финансови показатели на проекта в петгодишна перспектива
